陳紫筠 報道
星獅地産(Frasers Property)的12億8000萬元附加股配售計劃獲得兩個主要股東的支持,集團希望借此加強工業、物流和商業園區方面的投資,抓緊疫情帶來的新趨勢的商機。
星獅地産在上個月宣布這項配售附加股的計劃,並在昨天召開說明會披露更多細節。集團會按每100股配37股比例,配售這批可棄權(renounceable)的附加股,每股售價1.18元。這項計劃獲得主要股東的支持,泰國TCC Assets和泰國釀酒(Thai Beverage)承諾按比例來認購其中86.63%的附加股,或相當于11億零900萬元的資金。
集團預計籌集的12億8000萬元淨資金中,過半將用于工業、物流和商業園區的收購、投資和發展資本支出,總額約7億元。集團已在澳大利亞和歐洲爭取到高達7億3900萬元的發展項目。
至于籌集的其余資金用途,2億5000萬元將用于設立私募基金或合資企業等來投資房地産,另外多達3億3000元萬元則作爲一般企業用途,包括用作營運資金、收購、發展現有資産等相關費用。
星獅地産總裁蘇華欽(Panote Sirivadhanabhakdi)說:“宏觀經濟、社會和地緣政治局勢不穩定,給商業環境添加挑戰的同時,也帶來新的機遇和趨勢。冠病疫情加速其中一些趨勢的發展,尤其是電子商務的采納、建立供應鏈韌性,以及重塑空間如推動更靈活和多用途的空間。配售附加股計劃將讓集團在現有強項和專業知識的基礎上,提高反應能力和順應這些新趨勢,爲股東帶來長遠價值。”
配售附加股3月11日起接受申請,3月25日結束。新股從4月5日起交易。
星獅地産是按2月10日的閉市價制定附加股的售價,當時的股價爲1.24元。集團的股價昨天閉市報1.19元,無變化。
星獅地産集團首席投資總監羅國森(Uten Lohachitpitaks)在說明會上受詢時指出,這個售價其實比經調整的每股淨資産值(Adjusted NAV)來得低,因此對現有股東還是有吸引力的。
此外,即使所有少數股東都不認購附加股,兩個已經承諾支持這項計劃的大股東的股份將增至逾89%,仍會達到新加坡交易所規定至少10%的公共持股比率。
輝立證券研究部高級投資分析師蔡棟梁受訪時指出,盡管附加股的售價非常接近目前的股價,但每股1.18元的售價其實是根據每股淨資産值打55%折扣,因此仍具吸引力。
如果少數股東不認購附加股,他們的股權將被稀釋。星獅地産在2020財年的每股淨資産值爲2.58元。
他認爲,星獅地産在配售附加股後將使負債比率從去年12月底時的99.3%降至85%,對集團而言是正面的。這也有助于集團抓緊市場機遇和投資新的增長領域。