新科工程前晚披露,已向美國上市公司Cubic董事會獻議,以每股76美元現金,收購Cubic所有流通股票。新科工程認爲,Cubic的交通系統業務,與集團拓展智能城市業務,相輔相成。
呂愛麗 報道
新科工程(ST Engineering)展開曆來最大規模收購,提出24億美元(約32億新元)獻議,競價收購美國上市公司Cubic Corporation。
新科工程于周一(3月22日)晚上披露,已向Cubic董事會獻議,以每股76美元現金,收購Cubic所有流通股票。
Cubic于今年2月獲得私募股權基金Veritas Capital和Evergreen Coast Capital提出以每股70美元收購,雙方也已達成協議。
新科工程提出的收購價,比兩家私募基金的高出8.6%。新科工程在文告中表示,有信心它的獻議比Veritas和Evergreen更好。
若能完成這項交易,估計將是新科工程曆來最大宗收購案。集團于兩年前以6億3000萬美元收購美國通用電氣(General Electric)的飛機引擎艙系統設計與制造廠MRA Systems公司(MRAS)。
新科工程認爲,Cubic的交通系統(CTS)業務,與集團拓展智能城市業務,相輔相成。CTS在智能交通與支付領域是市場的領先者。
新科工程有意投資Cubic的交通系統業務,同時保留“Cubic”這個品牌,並將CTS定位爲集團智能交通業務的全球總部。
與此同時,新科工程已與黑石集團(Blackstone)的聯營公司協議,一旦完成與Cubic的交易,就由後者收購Cubic的國防業務。
新科工程收購Cubic仍須獲美國外國投資委員會(CFIUS)審核通過。集團指出,過去曾在美國展開11項收購,皆得到CFIUS批准,包括2019年的三項收購,其中之一是MRAS。
此次收購以及脫售Cubic國防業務,須得到新科工程股東的同意。集團透露,大股東淡馬錫控股有意投下贊成票。
Cubic周一發文告說,可以合理預期新科工程的獻議將是更好的方案。董事會將與新科工程展開討論,進一步評估獻議的優點和風險,包括能爲股東帶來的價值、交易完成時間以及監管程序等。
Cubic強調,與Veritas和Evergreen的協議仍有效,目前不會修改或撤回建議股東接受這項收購獻議。
新科工程昨天閉市報3.85元,沒有變動;Cubic周一股價漲7.89%至75.20美元。