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報告:全球市場下滑 公積金投資計劃基金 首季平均回報率爲負6.01%

2022 年 6 月 9 日 上海汽车报

由于全球市場下滑,公積金投資計劃(CPF Investment Scheme)下的基金,截至今年3月底第一季平均回報率爲負6.01%,一年期平均回報率爲負3.61%,三年期平均年化回報率爲6.05%。

報告指出,公積金投資計劃下的所有資産類別的基金,在第一季都面對負回報率,但長期仍取得正面回報率。在第一季,股票基金錄得負6.81%的回報率,債券基金爲負4.33%,而配置基金(allocation funds,投資多個資産類別的基金)爲負5.28%。三年期累計回報率方面,股票基金的表現最好,平均爲25.46%;其次是配置基金,平均爲18.05%。

在第一季,MSCI亞洲區除日本指數受到的打擊相對更大,回報率爲負7.64%;MSCI全球指數的回報率爲負4.79%;富時世界國債指數(FTSE WGBI)的回報率爲負6.10%。

晨星研究公司報告指出,公積金投資計劃下的基金(單位信托和投資聯結保單),在第一季的負6.01%平均回報率,與全球市場同期表現一致。

較長期來說,公積金投資計劃下的基金三年期平均累計回報率爲20.05%,優于MSCI亞洲區除日本指數的16.13%,但比MSCI全球指數的51.87%遜色。

三年期累計回報率 股票基金表現最好

晨星研究公司(Morningstar Research)發布有關報告時指出,公積金投資計劃下的基金(單位信托和投資聯結保單),在第一季的負6.01%平均回報率,與全球市場同期表現一致。

公積金投資計劃下的單位信托截至今年3月底第一季平均回報率爲負6.22%,一年期平均回報率爲負3.64%,三年期平均年化回報率爲6.35%;投資聯結保單第一季平均回報率爲負5.88%,一年期平均回報率爲負3.59%,三年期平均年化回報率爲5.87%。

晨星是受新加坡投資管理協會(IMAS)和新加坡壽險協會(LIAS)委托,追蹤公積金投資計劃下基金的表現。

公積金投資計劃下的基金,第一季表現比去年第四季的0.35%平均回報率明顯遜色。

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