觀點地産網訊：近日，據外媒報道，香港中環中心買家取消41億美元優先及夾層貸款融資計劃，改爲通過私募債券籌資41億美元。
2017年11月1日，長實以402億港元的代價，將位于香港中心商業區的中環中心75%權益售予中國港澳台僑和平發展亞洲地産有限公司。
中國國儲能源化工集團股份公司持有後者55%的權益，但隨後許榮茂及朱李月華以約160億港元向其購入40%股權，剩余15%繼續由中國國儲能源化工繼續持有；其余45%由其他活躍于香港的工商物業市場投資者持有，包括“磁帶大王”陳秉志、亞洲地産創辦人蔡志忠、資深投資者羅珠雄及“小巴大王”馬亞木等。
報道稱，由于SPV占股結構有所改變，中環中心買家重新考慮了融資計劃。新的融資計劃將以私募方式發行兩批債券籌集約41億美元，分爲A部分33億美元和B部分8.1億美元，最高期限均爲18個月，以辦公樓作擔保。
摩根士丹利承銷其中33億美元的A部分，新加坡政府投資公司(GIC)將參與投資；Hammer Capital Consulting Ltd則承銷8.1億美元的B部分債券。
該交易的融資事項多次生變。觀點地産新媒體了解到，于3月16日彭博社曾報道稱，中環中心買家就相關交易尋求160.8億港元銀團貸款，彼時報道稱提供貸款的銀行或提高息率，由原來的H+1.3厘加至H+1.4厘，令實際貸款利率增至1.9厘。
4月18日的信息則顯示，中環中心買家正尋求兩筆一年期美元貸款，其中一筆相當于260億港元，另外一筆相當于60億港元。消息又指，買家獲投資銀行協助融資，可望在4月底完成交易。
如今融資計劃再次生變。最新的消息顯示，盡管後來中環中心買家提高了對160億港元三年期優先貸款的定價，利率由H+1.40提高至H+1.6，前端費亦有所上調，但仍未能吸引到足夠的參貸興趣，因此取消此前的優先及夾層貸款融資計劃，改爲私募債券。