智通財經APP訊,新加坡美食控股(08496)發布公告,于2020年4月29日-5月6日招股,公司擬發行6000萬股股份,公開發售占10%,國際配售占90%,另有15%超額配股權。每股0.9港元-1.1港元,每手2500股,預期將于5月18日上市。
據悉,該集團爲一間快速增長的新加坡多品牌餐飲集團以吸引廣泛客戶。該集團于2018年曆年爲新加坡第七大手工烘焙連鎖店參與者(按收入計),占手工烘焙連鎖店市場份額約2.1%。于自成立以來的六年期間內及直至最後實際可行日期,已將烘焙坊及餐廳網絡擴展至以“Proofer”、“300 BC”、“Yuba Hut”及“Laura”四個自有品牌營運的合共26個食肆。
財務資料顯示,該公司于2018年度、2019年度及截至2019年10月31日止四個月分別實現淨利86.12萬新加坡元、淨利145.13萬新加坡元及淨虧損76.97萬新加坡元。
假設超額配股權未獲行使且發售價爲每股股份1.0港元,全球發售淨籌約2990萬港元。其中,約75.2%,將用于開設于“Proofer”品牌旗下九間手工烘焙坊、于“Yuba Hut”品牌旗下四間日式休閑快餐廳,于“Laura”品牌旗下一間西式休閑快餐廳及于“Proofer”品牌旗下一間西式休閑快餐店;
約9.3%,將用于擴充集團的人手;約9.0%,將用于爲現有中央廚房采購機器及設備以及建立一間新蛋糕房,以適應集團規劃的業務擴充;約1.7%,將用于購買配送面團及烘焙産品(包括蛋糕及面包)的卡車;及約4.8%,將用作該集團的一般營運資金。
另外,公司已與基礎投資者浦江中國控股有限公司(01417)訂立基礎投資協議,基礎投資者已同意認購以總金額約500萬港元所能購買數目的發售股份。浦江中國控股有限公司透過其運營附屬公司及對聯營公司的投資,爲中國各物業提供廣泛的物業管理服務及增值服務。