記者 | 郭淨淨
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2022年3月21日至27日，中化國際(600500.SH)、力量鑽石(301071.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、諾禾致源(688315.SH)、派克新材(605123.SH)、星湖科技(600866.SH)、津榮天宇（300988.SZ）、雲鼎科技（000409.SZ）、震裕科技(300953.SZ)、大爲股份（002213.SZ）、航新科技（300424.SZ）、南華生物(000504.SZ)、松井股份(688157.SH)等13家A股上市公司發布新的定增計劃，預計融資額累計約爲202.98億元。
上周，中科電氣(300035.SZ)、華旺科技(605377.SH)、萬東醫療(600055.SH)等A股公司完成發股融資計劃，實際募資額合計約50.88億元。
同時，中航産融(600705.SH)宣布，擬終止非公開發行A股股票事項並撤回申請文件；按原計劃，該公司擬以3.17元/股公司控股股東航空工業集團非公開發行的股票數量爲630,914,826股，預計募資20億元，扣除發行費用後的淨額全部用于償還銀行借款。
盛新锂能將獲比亞迪30億戰投，中化國際50億定增獲大股東加持
3月25日，中化國際發布2022年度非公開發行A股股票預案顯示，擬向公司控股股東中化股份在內的不超35名特定投資者，非公開發行股票數量不超829,549,941股，預計募資不超50億元。其中，中化股份擬認購金額不超過27.105億元，認購的本次非公開發行的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。本次定增中，該公司最主要的募投項目是碳三産業一期項目，擬投入募資35億元；項目投産後，本項目預計實現年均營業收入110.11億元，年均利潤總額17.15億元，項目投資所得稅後財務內部收益率爲13.25%，稅後項目投資回收期爲6.37年（不含建設期）。其余15億元將用于補充流動資金。
同日，力量鑽石公布上市後首次定增預案，擬向不超過35名符合證監會規定的特定對象發行A股股票數量不超過1207.44萬股，擬募資不超40億元，主要投資商丘力量鑽石科技中心及培育鑽石智能工廠建設項目（20.6億元）、研發中心（1.31億元）、力量二期金剛石和培育鑽石智能化工廠建設項目（16億元）補充流動資金（2.1億元）。3月27日，該公司發布2022年一季度業績預告稱，預計實現歸母淨利潤9300萬元-1.03億元，同比增長127.89%-152.40%。3月28日，力量鑽石股價報跌7.83%。
3月22日，盛新锂能披露，擬通過定向發行股票的方式，引入比亞迪（002594.SZ，01211.HK）作爲戰略投資者。盛新锂能是比亞迪的上遊原材料供應商。該公司擬募資不超30億元，非公開發行的股票數量不低于46,522,448股且不超過69,783,670股，發行價42.99元/股，扣除發行費用後全部用于補充流動資金及償還債務。比亞迪認購本次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。
3月23日晚，諾禾致源稱，擬向不超過35位特定對象非公開發行股票數量不超過8004萬股，預計募資不超22.92億元。此次定增募資中，17.39億元用于實驗室新建及擴建項目，另外5.53億元用于補充流動資金。其中，實驗室新建及擴建項目投産後將面向高校、科研機構、醫院、生物醫藥企業等機構提供基因測序服務；該公司擬在北京、天津、上海、廣州、英國、美國及新加坡新建或擴建基因測序實驗室。2021年4月，諾禾致源才登陸科創板上市，IPO募資5.13億元，募投項目分別是基因測序服務平台擴産升級項目、基因檢測試劑研發項目、信息化和數據中心建設項目、及補充流動資金。
派克新材于3月25日披露定增預案稱，公司擬非公開發行股票不超2160萬股，即不超過公司總股本的20%，預計募資額不超16億元，擬用于航空航天用特種合金結構件智能生産線建設項目以及補充流動資金。其中，航空航天用特種合金結構件智能生産線建設項目建成並完全達産後，預計年新增營業收入17.62億元，年淨利潤4.34億元，項目投資財務內部收益率爲19.32%（所得稅後），投資回收期爲7.76年（所得稅後，含建設期3年）。
3月21日，星湖科技公布，擬通過發行股份及支付現金的方式購買伊品生物99.22%股權，本次交易完成後伊品生物將成爲上市公司的控股子公司，發行價4.97元/股；同時，該公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，擬用于支付本次交易中的現金對價、中介機構費用、補充上市公司流動資金等。
萬東醫療獲美的集團增資20億，中科電氣融資22億加碼锂電池負極材料
3月22日，中科電氣宣布，確定發行價27.2元/股，發行股數81,102,941股，募資額22.06億元，主要投資湖南中科星城石墨有限公司年産5萬噸锂電池負極材料生産基地項目（8億元）、年産3萬噸锂電池負極材料及4.5萬噸石墨化加工建設項目（9.36億元）及補充流動資金（4.7億元）。定增結果顯示，本次發行對象最終確定11家，其中成都産投先進制造産業股權投資基金出資5億元獲配股份數18,382,352股，財通基金以4.39億元獲配股份數16,139,705股，諾德基金出資3.07億元獲配股份數11,286,764股，北京金融街資本運營集團出資近3億元獲配股份數11,029,411股，UBSAG、麥格理銀行等參投。
同日，萬東醫療披露定增結果稱，向控股股東美的集團(000333.SZ)完成非公開發行A股股票發行數量爲162,244,859股，發行價12.71元/股，實際募資額20.62億元。據規劃，該公司此次募資將用于投資MRI産品研發及産業化項目、CT産品研發及産業化項目、DSA産品研發及産業化項目、DR及DRF産品研發及産業化項目及補充流動資金。
華旺科技于3月21日發布非公開發行股票發行情況報告書，確定本次非公開發行股票的發行價格爲18.18元/股，發行股份數量45,104,510股，募資額8.2億元，主要投資于年産18萬噸特種紙生産線擴建項目（一期，對應年産量8萬噸，投入募資7億元）及補充流動資金（1.2億元）。此次發行對象爲10家，自然人王澤龍以2.65億元獲配股份數14,576,457股；該公司實際控制人钭正良、钭江浩各出資1億元獲配股份數5,500,550股，認購的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。