工商銀行新加坡分行發行10.5億美元高級無抵押綠色債券，息票率1.00%
久期財經訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)新加坡分行發行Reg S、高級無抵押、碳中和主題綠色債券。(PRICED)
條款如下：
發行人：中國工商銀行股份有限公司新加坡分行
發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：A1(穆迪)
類型：在其中期票據計劃之下、固定利率、高級無抵押、碳中和主題綠色債券
發行規則：Reg S
發行規模：10.5億美元
期限：3年期
初始指導價：T+70bps區域
最終指導價：T+30bps
息票率：1.00%
收益率：1.063%
發行價格：99.814
交割日：2021年10月28日
到期日：2024年10月28日
資金用途：根據工商銀行綠色債券框架，爲符合條件的綠色資産提供融資/或再融資
框架外部審核：Sustainalytics、北京中財綠融咨詢有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)
第三方認證：北京中財綠融咨詢有限公司的中國境內碳中和主題債券相關第三方評估、氣候債券倡議組織(The Climate Bonds Initiative)的氣候債券證書以及香港品質保證局頒發的發行前階段證書。
其他條款：香港交易所、新加坡交易所、盧森堡交易所、倫敦交易所、澳門交易所上市，該債券亦會在倫敦交易所的可持續債券市場及盧森堡交易所的盧森堡綠色交易所展出;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：工商銀行、東方彙理、星展銀行、彙豐銀行(B&D)、日興證券和渣打銀行
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農業銀行、澳新銀行、中國銀行、交通銀行、東亞銀行、建銀(亞洲)、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行、中信建投國際、花旗集團、中信裏昂、招商永隆、玉山銀行、第一阿布紮比銀行、國泰君安國際、興業銀行香港分行、馬來西亞銀行、未來資産證券(新加坡)、三菱日聯金融集團、澳大利亞國民銀行、華僑銀行、浦發銀行香港分行、浦銀國際、大華銀行、中泰國際證券新加坡
綠色結構顧問：東方彙理
ISIN：XS2384565508
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