2018年3月28日,新加坡時間上午9點,新加坡交易所開市寶鍾敲響,全亞洲首個奧特萊斯房地産投資信托——砂之船房地産投資信托正式開市。重慶市政府副市長劉桂平先生,新加坡貿易及工業部副常任秘書長吳鵬毅先生,中國駐新加坡使館相關負責人,砂之船集團創始人兼董事長、砂之船資産管理有限公司董事局主席徐榮燦先生,砂之船集團聯合創始人、砂之船資産管理有限公司非執行董事楊雪女士,意大利國家時裝商會名譽主席Mario Boselli 先生及各界嘉賓出席上市儀式。
砂之船房地産投資信托不僅是亞洲首個奧特萊斯房地産投資信托項目,也是中國中西部地區首個在新加坡交易所上市的房地産投資信托項目。這是中新(重慶)戰略性互聯互通示範項目(簡稱中新互聯互通項目)落戶重慶以來發掘和連通新加坡國際金融市場取得的又一重大突破,對中西部地區企業探索利用跨境融資新模式具有重要示範意義和帶動作用,也爲重慶提升金融開放水平和促進“一帶一路”地區資金融通做出了有益探索。
全亞洲首個奧特萊斯房地産投資信托——砂之船房地産投資信托(股票代碼:CRPU)迎來開市。
砂之船集團創始人兼董事長、
砂之船資産管理有限公司董事局主席徐榮燦先生發表致辭
貴賓敲響開市寶鍾
從左至右:新加坡交易所執行副總裁兼股票和固定收益主管周士達先生,重慶市政府副市長劉桂平先生,砂之船集團創始人兼董事長、砂之船資産管理有限公司董事局主席徐榮燦先生,新加坡貿易及工業部副常任秘書長吳鵬毅先生
砂之船集團創始人兼董事長、砂之船資産管理有限公司董事局主席徐榮燦先生,
砂之船集團聯合創始人、砂之船資産管理有限公司非執行董事楊雪女士
向新交所贈送禮物
砂之船房地産投資信托首席執行官洪明發表示:“此次上市得到了中新雙方相關領導和部門的大力支持,特別是在中新示範項目管理局的統籌協調下,對項目上市進行了有效指導,爲砂之船房地産投資信托的成功上市打下了堅實的基礎。同時,我們對公開市場的積極回應感到非常鼓舞,這反映了大家對砂之船房地産投資信托的信心。在我們的發起人及其戰略股東LCatterton Asia和平安不動産的大力支持下,我們對未來的增長也充滿了信心,我們將致力于爲持有人提供長期和可持續的回報。”
出席砂之船房地産投資信托上市儀式貴賓合影
砂之船房地産投資信托上市發行募集金額3.96億新幣(不含超額配售),其基石投資人包括星展銀行、瑞信、曼谷人壽等衆多知名金融機構。此次信托上市是砂之船集團實現戰略轉型的關鍵一步,通過信托上市,砂之船集團可以有效改善企業資本結構,實現企業的輕資産轉型。在未來發展中,企業還可以將發展成熟的項目引入到信托中,在爲持有人創造更多收益的同時,促進企業資本的高效循環利用。同時,在新加坡上市也能爲企業引入國際先進的資産管理經驗,提升公司管理運營水平,讓企業得到廣泛類型投資者的關注,有助于樹立企業品牌形象、實現戰略發展目標。
中新(重慶)戰略性互聯互通示範項目管理局負責人表示:砂之船房地産投資信托項目是中新互聯互通金融領域的重點示範性項目。經過各方一年半的不懈努力,該項目終于成功上市,可喜可賀。在此過程中,我們聯合人民銀行重慶營管部(重慶外管部)、銀行監管部門、稅務主管部門等11家相關單位,協調解決項目推進過程中的關鍵節點難題,化解銀團貸款組建、外彙資金回流等監管風險;同時,還積極引導星展銀行、中國銀行、中信銀行、平安銀行、重慶銀行等雙方金融機構深度參與關鍵環節工作,爲項目提供承銷、境內外融資、機構配售等全程金融服務支持,切實降低企業上市和融資成本,並促使金融機構創新能力和國際業務水平得到進一步提升。下一步,我們將繼續深化創新金融政策運用,引導金融機構持續創新金融産品和服務,進一步豐富跨境融資渠道,切實便利服務于中西部企業跨境融資,有效降低企業融資成本。
關于中新互聯互通項目:
中新(重慶)戰略性互聯互通示範項目是繼蘇州工業園和天津生態城之後中國和新加坡第三個政府間合作項目,包括金融、航空、物流、信息四個重點合作領域,致力于打造成爲中新兩國合作新亮點及“一帶一路”倡議的旗艦項目。中新互聯互通項目落地以來,雙方已簽約103個、總金額約204億美元的重點項目。目前,中新互聯互通項目金融領域已經初步實現資金融通,重慶企業通過跨境發債、國際商業貸款、銀團貸款、REITs等方式實現跨境融資40多億美元。
關于砂之船房地産投資信托:
砂之船房地産投資信托項目資産組合由位于重慶兩江、重慶璧山、安徽合肥和雲南昆明的4個奧特萊斯項目組成,淨可出租面積約爲30萬平方米,總評估值約爲人民幣74億元(折合約15億新元/12億美元)。該項目采用國際配售和新加坡境內公開發行兩種模式,發行幣種爲新幣,總市值約10億新元(折合約49億元人民幣)。
關于砂之船集團:
砂之船集團初創于1989年,是中國最大的奧特萊斯運營企業,其運營的9個奧特萊斯項目分別位于重慶(兩江和璧山)、合肥、昆明、南京、杭州、長春、貴陽以及西安。公司采用奧特萊斯零售爲主,娛樂、餐飲、體育等休閑體驗爲輔的綜合商業模式。公司獨創藝術商業、超級奧萊理念,爲消費者提供獨特的休閑購物體驗,是公司快速發展的重要原因。過去5年,公司銷售收入複合增長率達到40%。