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蔚來汽車以“介紹形式”登陸香港、新加坡 不爲融資只爲“搶占跑道”?

2022 年 8 月 10 日 说球亮剑

財聯社(北京,記者 徐昊)訊,“蔚小理”齊聚香江後,李斌還把目光投向了“獅城”新加坡。

2月28日,蔚來汽車公告,已通過香港交易所聆訊,獲得在港交所主板二次上市的原則上批准。本次上市采用介紹上市的方式,不涉及新股發行及資金募集。公司計劃于2022年3月10日開始挂牌交易,股票代碼爲“9866”。

除了赴港上市,蔚來汽車在向港交所遞交的招股說明書中提到,已向新加坡證券交易所主板提出以介紹方式第二上市申請,具體上市日期正在審核中。

蔚來汽車此次采用的“介紹上市”,可以理解爲不進行融資的挂牌上市行爲。據了解,“介紹上市”是已發行證券申請上市的一種方式,不發行新股,只是公司股東將本身的舊股申請挂牌買賣,不涉及融資。

事實上,繼小鵬汽車和理想汽車赴港上市後,在造車新勢力三大頭部企業中,僅有蔚來汽車遲遲未能落地港股。此前有報道稱,早在2021年3月,蔚來就提交了在香港二次上市的申請,但收到了香港交易所關于其股權結構的問詢,包括2019年建立的用戶信托基金。

目前,除了蔚來汽車以外,不少造車新勢力也瞄准了機制上更爲靈活的港股市場,包括哪吒汽車、零跑汽車、威馬汽車、華人運通等近期紛紛被曝出將赴港IPO。

對于此次赴港上市,蔚來汽車官方表示,“本次蔚來通過介紹上市登陸港股,目的是爲公司投資者提供備選的交易地點,緩釋地緣政治風險,擴大投資者群體,在這些上市的目的仍然可以達到的同時,不稀釋現有股東的利益”。

此外,蔚來汽車特別強調了目前公司資金充沛。數據顯示,截至2021年9月30日,蔚來現金儲備共計約470億元人民幣(73億美元)。同年11月,蔚來完成約127億人民幣(20億美元)美股ATM增發(At-The-Market Offering),通過在市場上發售,蔚來公司出售了53,292,401 ADS,籌集了20億美元的融資。

“近600億人民幣的充沛現金流,爲蔚來後續的新車型開發提供了有力的資金保障。”蔚來汽車對此表示。

2022年,蔚來將交付三款基于NT2.0技術平台的新車型。據悉,蔚來首款中大型智能電動旗艦轎車ET7將于3月28日開啓交付;蔚來中型智能電動轎跑ET5于2021年12月18日正式發布,預計2022年9月開啓交付;蔚來中大型SUV ES7日前也被披露,並計劃于今年4月中旬發布。

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