聯合課題組研究
時下的疫情不僅沖擊了傳統的線下經濟，也迫使我們在生活和工作中進一步依賴遠程醫療、遠程辦公、電商配送等數字化技術與模式。預計疫情過去之後，5G等數字技術産業化、金融法律等傳統産業的數字化將進一步加深，數字經濟將在中國乃至全球獲得飛躍式發展的機會。中國作爲亞洲數字經濟規模第一的國家，必然會進一步帶動東南亞等鄰近地區的數字經濟。
東南亞是全球數字經濟發展的熱點地區之一。由淡馬錫、谷歌和貝恩咨詢所做的聯合研究“e-Conomy SEA 2019”預測，2019年東南亞六國（包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國與越南）的數字經濟（含電子商務、數字金融、網約車、在線訂票、在線媒體五個領域）成交總額（GMV）爲1000億美元，預計年增速爲20%-40%之間，2025年GMV達到3000億美元。東南亞各國高度重視區域內數字經濟融合，多年來從區域和國家兩個層面均連續出台了重大規劃，如《東盟電子商務協議》和《東盟數字融合框架》，希望將東盟打造成爲一個有競爭力的全球數字經濟中心。
爲支持中國企業借助“數字絲綢之路”在東南亞更順利地開展投資貿易，北京大學東盟國家研究中心與走出去智庫（CGGT）組成“東南亞數字經濟聯合課題組”，開設“東南亞數字經濟動態月報”專欄，通過觀察數字經濟各領域的動態，分析事件成因、預測其影響，希望爲中資企業提供一個聚焦東南亞的風險預警和商機監測機制。
東南亞數字經濟動態月報第44期
菲律賓數字經濟月報
（2020年5月）
電子商務：“無接觸購物”理念爲疫情中的菲律賓廣爲接受，電子商務獲高速增長機會
安永新加坡（Ernst＆Young Singapore）的一位合夥人Olivier Gergele表示，按電商市場在當前疫情期間強勁的發展勢頭，GMV預計將在2019年10億美元的基礎上，在5年內增長到56億美元。他在今年5月11日與菲律賓零售商協會的網絡研討會上表示，疫情嚴重打擊了傳統零售渠道，菲律賓的線下實體零售商在2月和3月的客流量下降了20-40%；同時也使電子商務獲得高速發展的機會，預計東盟區域電子商務的市場滲透率將增長三到四倍，達到900億至1200億美元之間。在此態勢下，預計東盟的電商平台企業將在兩到三年的周期內盈利，較以往預計的四到十年大爲縮短。
東南亞電商平台Shopee發現，疫情下的菲律賓電子商務有四個主要特點：一是品牌和賣家在增加其電子商務影響力；二是購物者轉向電子商務來滿足日常需求；三是隨著消費者在電子商務上尋求便利，購物偏好不斷變化，其中無現金支付偏好正在增長；四是增強在線購物者之間的社交互動和參與度。
菲律賓的零售業格局因疫情而劇變。該國爲控制疫情，加強了人群的社交疏離力度，品牌商和賣家不得已轉向線上銷售模式，消費者則轉向電商平台來滿足他們的購物需求。菲律賓Shopee營銷主管表示，2020年改變了人們的生活、工作和購物方式，該地區的品牌和賣家正在加緊數字化工作，電子商務已成爲人們維持和發展自己的業務的主要渠道。與此同時，消費者越來越多地轉向網上購物以滿足日常需求，從日用百貨擴充到家用電器等耐用品。Shopee還稱，來自于各品牌和賣方的帶貨直播場次增加了四十倍，且本土中小企業通過Shopee Live直播成功地提升了“在線能見度”。
隨著疫情防控成爲各國“新常態”，社交疏離仍是主要的防護措施，線下實體零售店遭遇“寒冬”，越來越多的消費者選擇在線“無接觸購物”，電子商務獲得高速發展機遇，進一步帶動電子支付和快遞物流體系。此前，雖然菲律賓電子商務具備較好的發展基礎，但遠未形成廣泛電子支付的習慣、成熟高效的快遞物流體系。
電子支付：疫情下電子支付激增， 促菲律賓向無現金社會演變
5月7日菲律賓中央銀行(BSP)表示，自政府實施“強化社區隔離”(Enhanced Community Quarantine)以來，4月份InstaPay（央行電子資金轉賬系統）和PESONet（零售支付系統的自動結算所）累計交易筆數比去年同期增長260%，環比增長28%，達到213萬筆。央行行長稱，越來越多的金融機構接受數字化技術，以提供更有效率和更安全的服務；而疫情下的隔離要求迫使消費者和企業、政府更積極地使用電子支付設施。
菲律賓信用卡使用率方面，今年前三個月，超市、食品配送和數字服務上的信用卡支出也出現激增情況，一些銀行報告顯示至少增長了兩倍。其中，旅行支出受疫情沖擊而大幅下降。華僑銀行（OCBC Bank）表示，2020年一季度，零售電商的刷卡消費增加了一倍，外賣配送以及訂閱在線媒體的支出增長了50%，在線遊戲服務的支出增長了25%；前三大支出類別的信用卡總支出在超市增加了30%，在保險方面增加了20%，在餐廳和酒吧的支出下降了7%。
大華銀行新加坡分行的信用卡業務負責人表示，今年持卡人在網購上的支出同比增加了約50％。其中，外賣支出增加了42%，零售電商支出增加了38％。
花旗銀行信用卡業務負責人表示，外賣送餐的信用卡支出同比增長了2.5倍，在線電影、遊戲或音樂訂閱以及公用事業的支出也有所增加。
渣打銀行發言人表示，今年前三個月，近40%的總支出是通過在線渠道進行的；保險、超市和餐飲是支出的前三類，這與往年相比並無不同；疫情下在旅行和酒店住宿方面的支出有所下降。
華僑銀行認爲，旅行支出的減少是該行信用卡總支出下降10%的主要原因。機票和旅行涉及金額高于平均水准，各國采取的社交疏離和封鎖措施導致了旅行相關的支出在一季度的急劇下降；如果不計入與旅行有關的支出，則在線消費的總體支出實際上是同比增加的。
雖然由于疫情的影響，菲律賓在線旅遊、訂票方面的消費支出下降，但整體而言電子支付交易和數字內容服務的支出激增。疫情之前，由于對網絡安全的擔憂和支付習慣等，現金支付一直占據菲律賓社會的主流方式。疫情期間的特殊性迫使大衆轉向電子支付，這極大促進了該國向無現金社會的邁進。當然，由于菲律賓網絡安全情況欠佳，電子支付的增長也刺激了該國加大網絡安全的需求。中資企業既可借助菲律賓電子商務發展的勢頭進行在線電商或社交媒體平台的投資開發，也可致力于安全網絡環境的營造。
金融科技：菲律賓網絡安全環境欠佳，數字銀行積極尋求安全解決方案
在Microsoft Azure（微軟智能雲服務平台）的支持下，成立于新加坡的軟件型數字安全公司V-Key被選中爲菲律賓數字銀行Tonik提供安全的移動零售銀行平台。
V-Key創始人兼首席執行官Joseph Gan表示，公司不斷通過嚴格的滲透測試對其解決方案進行測試，並獲得全球認證，以確保不辜負客戶的信賴。公司已經整合了威脅情報，最新發現的威脅會自動更新到已部署的V-OS應用程序保護平台。公司希望爲Tonik提供一個安全的環境，以便利用真正的創新和技術爲客戶提供服務。
Tonik是東南亞第一家持牌數字銀行，主要向個人提供零售金融産品，包括存款、貸款、交易帳戶、付款等。該公司成立于2018年，最近在菲律賓開展了業務，並得到了監管許可。Tonik創始人兼首席執行官Greg Krasnov表示，V-Key的安全解決方案已經過有效驗證和測試。其技術受全球專利保護，並且擁有已被證明可以爲客戶提供信任因素和安全性，這對他們在菲律賓的潛在客戶來說是最重要的問題。
菲律賓對金融安全的需求日益上升，但本地安全企業的服務能力還存在較大差距，因此，在網絡安全領域，該國服務的提供者主要爲外來企業。菲律賓經濟發展勢頭強勁，網絡安全環境堪憂而政府又在大力加強網絡安全，中資企業可借鑒該國其他網絡安全投資者的經營戰略，適當進行投資。尤其在金融領域，隨著電子商務的蓬勃發展，金融安全的需求也將大大提升。
金融科技：疫情強化了“零接觸經濟”需求，銀行業借力SaaS實現快速數字化轉型
菲律賓群島銀行（BPI）聘請了瑞士的數字解決方案提供商阿瓦洛克集團（Avaloq Group），以通過更短的周轉時間幫助其進一步改善客戶體驗。就資産而言，BPI是該國第三大私人銀行。
BPI應用Avaloq銀行的數字化解決方案，采取“軟件即服務”（SaaS）的模式將所有業務整合到統一的平台上，以更低的成本獲得更大的規模優勢、更強的數據分析能力。Avaloq表示，鑒于公司在菲律賓的強大運營實力以及高水平專業知識，該國是重要的市場之一。與BPI的交易是菲律賓Avaloq的第一位客戶，這標志著其在亞太地區新業務中獲勝和創紀錄的增長。
Avaloq的兩個研發中心分別位于蘇黎世和愛丁堡，在全球擁有2,000多名員工，還在瑞士、新加坡和德國設有三個服務中心。該公司的銀行數字化解決方案還在包括倫敦、柏林、香港、巴黎、盧森堡、馬德裏和悉尼的全球領先的金融和創新中心中都有使用。
對于BPI而言，利用一流的數字技術並爲客戶提供便捷的數字化服務對于銀行及其長期增長的目標至關重要。這還將幫助BPI進一步加強以客戶爲中心的集成業務模型，爲私銀客戶提供高度個性化的服務水平和更豐富的産品組合。該行的全面數字化轉型計劃取得了階段性成果：BPI Online和BPI Mobile的活躍用戶增加了8％，達到190萬，使其在疫情下消費者對數字銀行“無接觸金融”的強勁需求中受益。
早在2019年8月，BPI已與IBM簽署了價值 2.6億美元的長期服務協議，力圖在數字化轉型的浪潮中迎潮加速而上。根據協議，IBM 將幫助 BPI在線上、移動應用、ATM、CAM（存款機）以及分支網點等各個渠道不斷提升客戶的數字化銀行體驗。
疫情強化了“零接觸經濟”需求。菲律賓社會經濟的數字化轉型已經是大勢所趨，不僅在金融領域，農業領域、零售業、電子商務等都不斷應用數字化技術進行轉型升級。
備注：以上圖片來源網絡
機構簡介
北京大學東盟國家研究中心
2016年8月17日，習近平主席在“推進‘一帶一路’工作座談會”上強調，“加強‘一帶一路’建設學術研究、理論支撐、話語體系建設”。爲落實習總書記這一指示精神，加強區域與國別研究水平，北京大學成立北京大學東盟國家研究中心，2017年入選教育部區域國別研究中心。中心致力于從中國外交和當代國際發展需求出發，創新創造全球互聯互通理論體系和區域國別研究理論體系，爲“一帶一路”建設和我國周邊外交提供長期、高端的理論、思想、戰略、方法、工具、大數據和即時動態信息支撐。中心發揮北大品牌和平台優勢，以學術爲本，爲相關部委、地方、企業、地區和國際組織提供咨詢服務和智力支持。主要研究成果包括《東盟奇迹》、《“一帶一路”沿線國家五通指數報告》、《“一帶一路”青年命運共同體》等。
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