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傳富衛集團香港上市計劃獲批,有望成今年以來港集資規模最大IPO

2022 年 8 月 11 日 二姐聊时尚

傳富衛集團香港上市計劃獲批,有望成今年以來港集資規模最大IPO

據IFR引述消息指,富衛集團(FWD Group)香港10億美元上市計劃已獲港交所批准,不過,受制于目前市況充滿挑戰,富衛仍未決定何時進行上市前推介活動。

根據IFR 2月時報道,富衛預計于5月或6月上市。

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本文僅爲信息交流之用,不構成任何交易建議

傳富衛集團香港上市計劃獲批,有望成今年以來港集資規模最大IPO

梳理富衛保險曆時一年之久的上市之路,走的並不算順遂。去年2月22日,就有媒體報道指出,富衛保險計劃在新加坡上市或與美國上市的SPAC合並,以維持雙重股份架構,同時考慮是否在香港上市,這也意味著香港、新加坡和美國均曾在其考慮之內。

2021年9月23日,富衛保險向美國SEC提交上市申請,目標募資金額約20億-30億美元之間,募資目標實現後,公司估值將達到130億美元-150億美元左右。除此之外,據富衛集團更新的上市文件顯示,當時已鎖定多個投資者認購總計9億美元的股份,接近最高融資額的1/3。

三個月後,去年12月20日富衛赴美上市進程按下“終止鍵”,公司提交撤回赴美上市的申請,取消美國上市計劃發行及出售證券,並表示公司正考慮其他融資途徑。

至于富衛保險放棄美國上市的原因,有分析觀點指出或與中概股在美受到的限制有關。

據了解,在本次申請香港IPO前,富衛集團已于去年12月和今年1月分兩次完成了16億美元的融資,投資者包括美國投資巨頭Apollo Global Management Inc.、Swiss Re AG和加拿大年金計劃投資委員會。

招股書顯示,富衛集團在未上市階段曾獲多方投資,包括RRJ資本、新加坡政府投資公司、厚樸基金、華泰金控等。

富衛集團前身是荷蘭國際集團在香港、澳洲和泰國的保險業務部門。2012年,李澤楷的盈科拓展集團以21.4億美元收購了這一部門,並正式命名爲富衛集團。此後,富衛集團在亞太地區開始了密集的收購,將富衛的業務版圖逐漸擴張到泰國、柬埔寨、日本、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南、澳大利亞和馬來西亞等市場,迅速發展爲一家頗有知名度的跨國險企。

傳富衛集團香港上市計劃獲批,有望成今年以來港集資規模最大IPO

富衛並非李澤楷在保險業的首秀。早在1994年,李澤楷從香港企業家袁天凡手上買走上市公司海裕亞洲的控股權,由此間接成爲海裕亞洲旗下鵬利保險的實控人。

此後,鵬利保險改組,更名爲盈科保險,于1999年在香港上市。但盈科保險在二級市場表現不佳,股價走勢低迷。最終在2007年,李澤楷作價35.26億港元,將盈科保險50.48%股權出售給比利時富通保險集團,溢價42%。

2012年,李澤楷帶著分家後獲得的大量現金,重返保險業,便有了富衛集團。如今,富衛集團行將上市,李澤楷的保險事業版圖才再度清晰地展現在了公衆面前。

根據招股書,2021年,富衛集團錄得總收入11.7億美元,同比增長23%;錄得淨利潤2.49億美元,是近三年內首次實現盈利,2020年及2019年分別虧損2.52億美元、3.32億美元。此外,富衛總客戶數的年複合增長率爲18%。

自2014年首個完整運營年度以來,富衛保險2021年的年化新保費從2014年的3.09億美元增至14.46億美元,同期,新業務價值從2014年的1.23億美元增至2021年的6.86億美元。

東南亞市場是富衛保險主要增長動力來源,2021年,東南亞市場爲富衛保險貢獻超過50%的新業務價值。富衛保險認爲,中産階級擴張、持續的財富積累、巨大的保障缺口以及數字化發展加速等結構性人口及宏觀經濟因素,是泛亞保險業增長的主要驅動力。

關于此次香港IPO募資用途,富衛保險表示計劃用于加強公司的股本、償付能力及中心流動資金,以及建立超出適用法定要求的資本緩沖,令公司可爲支持有機增長及機遇,以進一步滲透公司業務中的客戶及渠道覆蓋,包括深化公司的數碼能力及策略,滿足保險集團監管項下所載的規定等。

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