建設銀行(00939.HK)發行20億美元10NC5巴塞爾協議III T2資本證券，息票率2.85%，總認購超26億美元

久期財經訊，中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡稱“建設銀行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)發行Reg S、以美元計價、10NC5、巴塞爾協議III T2固定期限資本債券。(BOOKSTATS)

條款如下：

發行人：中國建設銀行股份有限公司

類型：巴塞爾協議III T2固定期限資本債券

發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定

預期發行評級：BBB+/BBB+(標普/惠譽)

發行規則：Reg S

規模：20億美元

期限：10NC5

初始指導價：T+170bps區域

最終指導價：T+140 bps

息票率：2.850%

收益率：2.901%

發行價格：99.764

交割日：2022年1月21日

贖回日：2027年1月21日

到期日：2032年1月21日

利率：從交割日(包括)至2027年1月21日(不包含)，2.85%的固定年利率每半年支付一次;從重置日(包含)至到期日(不包含)，重置爲相當于當時5年期美國國債利率和初始利差之和的固定利率

發行人贖回選擇：債券可由發行人在到期日前選擇一次性贖回。在滿足贖回條件(定義見債券的條款和條件)並事先獲得銀保監會的同意後，發行人可選擇在可贖回日按面值加應計利息贖回全部(而非部分)債券

出于監管原因贖回：在適用的任何監管要求、滿足贖回條件以及事先獲得銀監會書面同意的情況下，如果發生監管性贖回事件(定義見條件)，發行人可隨時(無論是在贖回日之前或之後)按面值加應計利息贖回全部債券而非部分贖回債券。

無法生存事件損失吸收：如發生無法生存觸發事件，發行人有權(無需征得債券持有人的同意)不可撤銷地減記(定義見條件)當時未償還債券的本金金額(全部或部分)，生效日期爲相關無法生存觸發事件發生日期的次日起，並于所有額外的一級資本本金總額取消或轉換後生效。將被減記的債券本金金額，應按照債券的未償還本金總額占具有相同觸發事項的二級資本(含債券)未償還本金總額的比例計算。任何與待減記的此類債券有關的任何應計但未付的利息，在此後應停止支付或強制執行。

無法生存事件是指：根據較早的指示:(i)銀保監會已決定有必要進行減記，否則發行人將變爲無法生存;或(ii)相關監管機構已作出決定，必須要公共部門注入資本或同等支持，否則發行人將變爲無法生存。

其他條款：最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;港交所上市;英國法

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

資金用途：根據適用的法律和法規，將被確認爲發行人的二級資本

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：建銀國際、中金公司、花旗集團(B&D)、德意志銀行

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：建設銀行(亞洲)、建設銀行(歐洲)、建行新加坡、法巴銀行、中信裏昂、東方彙理、彙豐銀行和渣打銀行

ISIN：XS2431453336

最終認購情況如下：

總認購超26億美元(包括6.4億美元JLM interest)，來自101個賬戶。

投資者地域分布：亞洲：97.00%，歐洲、中東和非洲：2.00%，美國離岸地區：1.00%

投資者類型：銀行/公共部門：65.00%，資産管理公司/基金管理公司：24.00%，保險公司/養老金：6.00%，主權財富基金：5.00%

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