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本金總計約42億,旭輝弘陽寶龍等房企提前償還境外債

2022 年 8 月 14 日 赵一刀A

實習記者|王婷婷

進入4月,伴隨著各家房企的年報告一段落,部分房企開始應對即將到期的境外債務。

4月6日晚間,旭輝控股(00884.HK)發布公告稱,公司擬以現金購買方式,要約贖回今年4月到期尚未贖回的14.8億元、票面利率爲6.70%的優先票據。

按照公告,此優先票據爲旭輝控股于2019年7月23日發行,發行規模爲16億元,票面利率6.7%。自今年1月以來,旭輝控股已經累計回購並注銷其中約1.2億元。

這筆債券贖回完成後,旭輝控股今年內的剛性到期債券將清零。

同日晚上,弘陽地産(01996.HK)也發布公告,表示公司全部贖回2022年4月到期優先票據的資金已到賬,金額爲4.5億美元。

這筆優先票據爲弘陽地産在2019年4月發行的于2022年到期的3億美元優先票據,利率爲9.95%,以及在2019年11月發行的與該票據合並及構成單一類別的額外票據,金額爲1.5億美元(這兩筆票據統稱爲“2022年4月票據”)。

在此之前,弘陽地産分別于今年1月25日和4月1日發布回購公告,提前注銷了約1.9億美元優先票據。

根據最新公告,弘陽地産已將所需資金全部存入受托人的指定銀行賬戶,用于今年4月11日全額贖回的2022年4月票據,包括該票據未償還本金額約2.6億美元連同累計至到期日的利息。

對于此次提前兌付美元債,弘陽地産方面也表示並未對其財務狀況産生重大不利影響,且完成贖回後,2022年4月票據將被注銷及自聯交所除名。

也是在4月6日晚,延發年報的寶龍地産(01238.HK)發布債務償還公告。

寶龍地産在公告中表示,于公布日期,公司已向票據受托人導出所有必要資金,以償還到期票據的所有尚未償還本金額及應計利息,償還事項後無已發行的尚未償還票據。

其中,所涉及債務包括寶龍地産于新加坡證券交易所有限公司上市的于2022年到期的2億美元3.9%優先票據,以及公司日期爲今年2月25日、2月28日和3月31日的公布內容有關部分回購票據。

此前的三次回購,寶龍地産共計回購總額爲3295萬美元,目前這筆債券還剩余約1.67億美元的本金。

初略統計,旭輝、弘陽以及寶龍此次提前兌付的境外債本金總額約42億元。這三家房企能如期償還債券,在目前房企面臨的融資環境下,也向市場傳遞出一些積極信號。

據界面新聞查詢,寶龍地産今年內還剩下3筆美元債待償還,總計6億美元。至于弘陽地産,也還有2.5億美元債券將于今年10月到期。

目前房企除了融資端尚需改善外,由于一季度的樓市成交尚未觸底回暖,4月份又是今年度房企的償債高峰期,部分房企仍然面臨債務兌付壓力。

根據貝殼研究院數據顯示,房企4月份到期債務總規模超過千億元。根據中指研究院統計,4月份房企待償還的海外債規模至少達到419億元。

數據顯示,在過去的3月份,房企境內外債務累計到期金額也突破了千億元,而在3月到期的海外債中,正在申請或已成功實行交換要約的共有72.5億元,違約或進入債務重組階段共計31.6億元。

一季度的樓市成交狀況致房企回籠資金難達預期,疊加行業整體融資仍受限,資本市場對房企的風險偏好繼續持謹慎態度。

在弘陽地産公布償還美元債的第二日,4月7日,穆迪將其公司家族評級(CFR)從“B2”下調至“B3”,並將公司的高級無抵押評級從“B3”下調至“Caa1”,展望仍爲負面。穆迪認爲評級下調反映了弘陽地産在未來12-18個月內經營現金流疲弱,面臨流動性壓力。

接下來,房企在銷售端的狀況或許會迎來改善。目前各地樓市調控放松政策相繼落地,對改善樓市現狀,提升市場信心,增強房企流動性會起到積極作用。

據界面新聞不完全統計,2022年以來,已有超60個城市出台樓市放松政策,涵蓋放松限購限貸、降低首付比例、下調房貸利率、放寬公積金貸款、購房補貼等多個層面。一些較早出台樓市支持政策的城市,如鄭州、重慶等,市場已出現回暖迹象。

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