觀點地産網訊:5月27日,當代置業(中國)有限公司于聯交所發布公告稱,公司將以相等于票據本金總額的現金購買本公司未償還的于2019年10月到期6.875%優先票據。根據目前意向,最高接納金額將爲3億美元。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉,于2016年10月,當代置業發行于2019年到期的本金總額3.5億美元的6.875%優先票據(「原有票據」)。于2017年1月,當代置業發行于2019年到期的額外本金總額1.5億美元的6.865%優先票據,與原有票據合並並組成單一系列(與原有票據合稱爲「票據」)。票據由當代置業若幹現有附屬公司作擔保,並于新加坡證券交易所有限公司上市。
于本公告日期,上述票據仍有約4.04億美元未償還。
當代置業表示,向其票據獲接納購買的合資格持有人就票據本金額每1000美元應付的購買價將相等于1005美元。另外,倘有效提交的票據本金總額高于最高接納金額,則按比例接納所提交而可獲購買的票據,使獲接納購買的票據本金總額不高于最高接納金額。
另于4月18日,當代置業宣布擬發行2021年到期的3億美元12.85厘優先票據。
公告披露,新票據自2019年4月25日(包括該日)起按年利率12.85%計息,並于2019年10月25日起每半年期末于每年4月25日及10月25日付息。待交換要約及同時發行新票據完成後,當代置業將于同時發行新票據中發行2.04億美元的新票據,並根據交換要約發行0.96億美元新票據,新票據本金總額合共爲3億美元。