見習記者 格林
芒格作爲董事會主席的Daily Journal在三季度大舉加倉阿裏巴巴引發關注。
記者梳理海外發行的規模較大的中國基金發現，芒格不孤單，近期還有一位重量級的亞洲投資大佬喊話加倉中國互聯網股票。此外，富達國際、施羅德、柏基也出手了。
至暗時刻已過，互聯網公司可以抄底了？
40年投資名將、亞洲投資大佬抄底中國互聯網
歐洲資産管理巨頭-安本標准投資管理亞洲董事長，40年投資名將Hugh Young旗下基金也于近期表示公司已加倉中國互聯網股票。
Hugh Young 常駐新加坡。他在1990年代從英國倫敦遷至新加坡，組建安本集團（安本標准投資管理的前身）的亞洲分部。隨後，Hugh Young後一直主持安本標准投資的亞洲業務。2020年前UBS亞太高管 Rene Buehlmann 成爲安本標准投資管理亞洲的CEO，Hugh Young 仍任區域董事長。
Hugh Young 8月接受媒體采訪表示，他的公司已經開始買入騰訊，並保持其大部分其他科技股倉位不變。
近期披露的基金數據印證了Hugh Young的說法。晨星數據顯示，安本標准投資旗下的Aberdeen Emerging Markets Instl （代碼：ABEMX），8月加倉阿裏巴巴10.09%。同期，對另一互聯網巨頭按兵不動。 來自晨星的數據顯示，這只基金的規模超過50億美金，是安本標准投資旗下規模較大的基金之一。
Aberdeen Emerging Markets Instl 8月底持倉情況
來源：晨星
值得注意的是，Hugh Young 界定自己爲價值型的投資者，對公司的估值比較敏感。他表示，很難准確地判斷股價的底部，但是，他認爲經過前期的調整股價的吸引力已經顯現了。
歐洲巨頭施羅德旗下基金加倉阿裏巴巴
無獨有偶，另一歐洲巨頭施羅德投資旗下的基金“Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD”在9月也加倉了阿裏巴巴，加倉幅度約10%。目前阿裏巴巴爲基金的第一大重倉股。這只基金目前規模15.84億美元。一般說來，在海外規模超過10億美元即爲大型基金。
除了加倉阿裏巴巴，這只基金在9月還顯著加倉了晶科能源,加倉幅度高達100%。
該基金9月底持倉情況
來源：晨星
施羅德旗下的另一只基金-Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD 規模51.24億美元。這只基金9月則對前期回撤較大的中國公司全線加倉，加倉的股票包括美的、茅台、招商銀行等等。
該基金截至9月底的持倉情況
來源：晨星
法國巴黎銀行旗下基金小幅加倉阿裏、騰訊
8月，法國巴黎銀行旗下基金“BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation ”對騰訊和阿裏巴巴等中國互聯網公司股票進行了“些微”加倉。
該基金8月底持倉情況
來源：晨星
該基金最新規模爲22億美元。
首源投資旗下加倉騰訊
首源投資旗下首域盈信中國增長基金（FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD）最新規模38.84億美元。該基金8月對前十大重倉股中的騰訊控股進行了小幅加倉。
該基金8月底持倉情況
來源：晨星
富達國際旗下基金9月顯著加倉阿裏、騰訊
9月富達國際旗下基金“Fidelity Funds – China Consumer Fund A-Acc-USD”（ 富達基金-中國消費動力基金），9月大手筆地加倉了騰訊和阿裏巴巴，加倉幅度分別爲12.77%和38.99%。這只基金最新規模53.61億美元。
該基金9月底持倉情況
來源：晨星
全球知名科技股捕手“柏基”7月加倉騰訊、阿裏
更早一些，大名鼎鼎的科技投資巨頭柏基旗下中國基金在7月也加倉了騰訊和阿裏。其中，加倉騰訊的幅度較爲顯著,幅度爲7.43%。
柏基旗下中國基金7月底持倉情況
來源：晨星
摩根大通減持阿裏、加倉騰訊
也有外資巨頭采取了不同的做法。例如，摩根大通旗下的兩只旗艦中國基金近期選擇減持阿裏巴巴，加倉騰訊控股。
摩根大通旗下的旗艦基金，JPMorgan Funds – China Fund A (dist) – USD最新規模約69億美元，是海外規模最大的中國基金之一。8月這只基金，加倉騰訊控股2.22%，減持阿裏巴巴8.42%。
該基金8月底的持倉情況
來源：晨星
瑞銀旗艦基金持謹慎態度
不過，仍有外資巨頭對互聯網公司持謹慎態度。例如，瑞銀旗艦基金，瑞銀中國精選基金8月對前十大重倉股中的互聯網公司均進行了減持。其中，減持騰訊控股幅度爲2.87%，減持阿裏巴巴ADR幅度爲1.83%，減持網易幅度爲7.87%，減持阿裏巴巴（港股）爲5.93%。
該基金最新規模97.76億美元，爲海外規模最大的中國股票基金之一。
在另一份截至9月底的信息披露報告中，該基金表示中國的增長模型正在從重量向重質專變。我們相信中國還有相對有吸引力的投資機遇，我們正在觀察事態變化，對中國市場的長期投資價值保持樂觀態度。在9月的信息披露材料中，該基金指出，網易是當月拖累基金表現的股票，因爲有關在線遊戲仍存在一定的不確定性。
機構人士稱可提前布局雙11行情
香港拔萃資本集團副總裁、高級分析師譚曠明表示，目前中國互聯網公司正走出迷霧。恒生科技指數目前自高點已經回落超40%，指數中行業龍頭企業已經顯示了很好的投資價值。考慮到11月電商節，目前投資者已經可以開始布局。
富達國際首席中國經濟學家的紀沫表示，過去的幾個月，中國頒布了一系列針對科技行業的新政策。這些政策將數據安全提升到重要位置，表明科技和數據安全在中國新模式中的重要性。
放眼全球，中國並不是唯一對科技行業監管進行糾偏的國家，美國、歐洲以及其他一些國家正在對數據隱私、算法排名和反競爭行爲等議題進行辯論或制定更嚴格的法規。
目前全球投資者關心的主要問題是中國資本市場是否仍然值得投資。富達國際認爲，如果中國政府通過減少消費者在房地産、教育和醫療這“三座大山”上的支出，成功提高可支配收入，並且成功通過改革科技行業提升數據安全性，那麽降低收入不平等和提高創新是值得期待和預期的結果。因此，富達國際認爲中國資本市場長期而言仍值得投資。
編輯：小茉
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