金融界網站訊 新城控股(601155)成功發行3.5億美元債,爲房企海外融資大軍再添一員。而考慮近期國內融資政策因支持戰“疫”而放松,房企融資環境有望放松,而考慮國內融資成本總體低于海外,屆時房企有望期盼融資得以“海歸”。2月6日,新城控股發布關于境外子公司發行境外美元債券的公告。新城控股表示,子公司新城環球完成在境外發行總額爲3.5億美元的無抵押固定利率債券,票利息爲6.8%,每半年支付一次,債券評級:BB(惠譽)/BB-(標普)。相關債券已于2020年2月6日在新加坡證券交易所上市。
房企境外融資成爲1月份的“主旋律”。據克而瑞最新公布的統計數據顯示,2020年1月95家典型房企的融資總額爲1810.1億元,環比上升42.4%,同比下降14.3%。中國恒大、融創、新城發展、龍湖、旭輝、龍光、華夏幸福等多家房企在1月份完成境外融資,境外發債創下曆史新高。
由于國內融資渠道收緊,境外發債是近年來房企融資的主要手段之一。此前有相關房企負責人對媒體表示:“從2018年開始,就很難從銀行融到資金,銀行開發貸還需要看企業品牌、項目位置等多重因素,對于大型品牌房企也‘卡’得非常嚴格,中小型房企更是艱難。因爲預測今年國內融資難仍將持續,所以搶先抓住年初海外融資的窗口期。雖然海外融資成本較高,但也是不得已而爲之。”
而隨著今年年初央行降准,以及本月逆回購中標利率的下調,境內融資成本有望降低。此外,市場普遍預期爲應對疫情,將出台更多積極扶持的政策,融資門檻也有望相應降低。