證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2019-017
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明：無
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標准審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案爲：以55,000萬股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或産品簡介
（一）主要業務
?立足三十多年專注于汽車電子的技術、經驗和客戶積累，展望未來智能駕駛、智慧交通、智慧城市藍圖，公司做了全面的産品布局。基于現有的車載信息系統、車載娛樂系統、駕駛信息顯示系統、空調控制器等産品，不斷推進傳統産品向智能駕駛艙的方向升級，同時開拓智能駕駛、車聯網等相關聯的新産品線，實現提供以智能駕駛艙、智能駕駛和車聯網三大業務群爲基礎的，以人爲本、萬物互聯、智能高效的整體出行方案，以智能汽車爲中心點，參與構建未來智慧交通和智慧城市大生態圈。
三大業務群示意圖
1、智能駕駛艙
公司的智能駕駛艙産品融合了車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統、空調控制器、車身控制、通信模塊等系統，打造以人爲中心的智能出行空間，提供基于自動駕駛等級的智能關懷、高效安全的解決方案。
2、智能駕駛
從低速泊車場景到高速自動駕駛場景，從低級別的智能駕駛輔助逐步到實現完全自動駕駛，從解放腳到解放眼，提供智能、安全、高效的解決方案，最終將人從駕駛中完全解放出來。
3、車聯網
提供安全、有溫度的智聯汽車産品與增值服務，構建萬物互聯、高效協同、高度定制化的服務體系。
（二）經營模式
汽車行業正往智能網聯、共享化的方向發展，汽車電子産品將面臨越來越複雜化、統一化的要求，公司基于多年的核心技術積累和豐富的産品組合，結合行業和客戶等方面的資源優勢，打造上下遊相互依存、共同發展的生態圈，爲客戶提供專業、創新、智能、有競爭力的汽車電子産品和服務。
現公司主要業務形態爲前裝業務，即爲車廠客戶提供差異化的産品和服務。
（三）行業發展情況
2018年，中國乘用車市場出現28年來首次下滑，廣義乘用車産量和銷量比上年同期分別下降4.2%和2.8%，狹義乘用車産量和銷量同比下降5%和5.8%，汽車零部件企業普遍業績承壓；與此同時，汽車行業往電動化、智能化、網聯化、共享化發展的趨勢愈發顯著，市場前景可觀；政府密集發布重磅産業政策及稅收優惠政策，明確支持智能駕駛産業發展。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
（2）分季度主要會計數據
單位：人民幣元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢複的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的産權及控制關系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
（一）宏觀經濟及行業情況概述
2018年，中國乘用車市場出現28年來首次下滑，廣義乘用車産量和銷量比上年同期分別下降4.2%和2.8%，狹義乘用車産量和銷量同比下降5%和5.8%，汽車零部件企業普遍業績承壓。與此同時，汽車行業往“四化”方向（電動化、智能化、網聯化、共享化）發展的趨勢愈發顯著，市場前景可觀，挑戰與機遇並存。
政策方面，《中國制造2025》、《促進新一代人工智能産業發展三年行動計劃（2018-2020年）》、《智能汽車創新發展戰略》(征求意見稿)、《車聯網(智能網聯汽車)産業發展行動計劃》等多個重磅政策密集出台，明確支持智能網聯汽車産業的發展。
（二）公司經營情況概述
面對嚴峻的市場環境和革命性的行業機遇，公司堅定推進既有戰略，確保公司健康、穩定、長遠地發展。
2018年公司積極拓展業務，穩步推進“本土國際化”戰略步伐及未來全球化産業布局，在智能駕駛、車聯網、智能駕駛艙等新技術方面繼續加大研發投入，積極布局全面完善的産品線，加大力度提升智能制造及精益生産，持續提升質量管控能力：
1、業務拓展
2018年，公司積極開拓市場，獲得新項目訂單年化銷售額超過70億元，涵蓋全自動泊車系統、360度高清環視系統、24G毫米波雷達、T-box、V2X産品、智能駕駛艙、TFT液晶儀表等新産品以及車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統等傳統業務，新産品的産量及訂單獲取量快速提升。
“爲客戶提供更高價值的解決方案”是公司客戶戰略的主旋律， 2018年公司獲得包括衆多市場表現優異的車企在內的新項目訂單，其中包括一汽-大衆和上汽大衆新的平台化項目訂單，吉利汽車在智能駕駛輔助、TFT液晶儀表、車載信息娛樂系統、空調控制器等産品的新項目訂單，以及廣汽乘用車、奇瑞汽車、上汽集團、上汽通用、上汽通用五菱、長城汽車、長安汽車、比亞迪等新項目訂單。公司與原有客戶保持良好合作關系，報告期公司榮獲“吉利汽車2019年度卓越供應商獎”、“廣汽傳祺優秀合作獎”、 “奇瑞汽車卓越開發獎”、“長安馬自達優秀質量獎”、“上汽通用開拓創領獎”、“上海汽車傑出合作獎”等獎項。同時，公司成功開拓了長安汽車、廣汽豐田等新客戶。
國際業務方面，公司著力開拓日系客戶與歐系客戶。2018年10月份，公司成爲第一家走進豐田技術館舉辦技術交流會的中國汽車電子供應商，獲得豐田公司贊許，爲全面進入豐田體系打下良好基礎。德系客戶是公司開拓歐洲市場的首要目標，2018年公司獲得大衆集團全球車型的新項目訂單。
另一方面，2019年3月，公司成功收購德國先進天線公司ATBB公司100%股權，在産品線拓展、新技術開發和歐洲客戶開拓等方面均獲得助力，邁出智能駕駛戰略、車聯網戰略和“本土國際化”戰略重要一步。
2、新技術研發
2018年公司加大對新技術研發的投入，報告期研發投入達到5.43億元，占公司營業收入10.04%，同比2017年增長29.84%，報告期末公司研發人員超過1900人，同比增長約30.52%，智能駕駛、智能駕駛艙和車聯網等新技術研發隊伍進一步壯大，包括智能駕駛算法、信息安全、大數據分析及應用等軟件團隊。爲加強先期技術的研發管理，報告期內公司成立了惠州市德賽西威智能交通技術研究院有限公司，形成以智能交通技術研究院爲主，以新加坡、德國、成都和南京研發分部爲輔的先期技術研發體系。
2018年，公司獲得中國創新創業大賽軍民融合專業賽二等獎，自主研發的“一種基于坐標變換的手勢識別方法”獲得“中國專利優秀獎”，全自動泊車系統和基于互聯技術的車載平台應用終端等産品被認定爲廣東省高新技術産品。
3、産品線構建
隨著科學技術的飛速發展，在人工智能、物聯網等新技術的帶動下，汽車朝著智能網聯化的方向快速發展，並將成爲智慧交通、智慧城市的重要組成部分。智能網聯汽車的發展，將對汽車內外部諸多功能模塊的協調性提出極高的要求。公司著力提升軟件服務能力，配合布局全面的智能網聯硬件終端，形成可組合的、系統的、豐富的産品及服務體系，以適應更加複雜、更加統一以及更多交互的産品開發需求。
新産品線的進展情況：
（1）智能駕駛艙
公司自2015年開始相繼啓動MES（制造執行管理系統）、智能倉儲系統、PLM（産品生命周期管理）項目，全方位打造數字化智能工廠，並專門設立精益制造部門，由專業團隊專門推進制造精益化，提升制造質量及制造效率。現智能工廠、智能倉儲系統均已部分投入使用，汽車電子移動互聯技術集成産業化建設項目已正式奠基。2018年，公司先後被評爲國家級綠色工廠和國家智能制造試點示範工廠。
公司推出的具備領先光學性能的顯示模組及系統，已在多個車廠項目獲得量産，並在報告期獲得一汽-大衆、上汽大衆、吉利汽車等車廠的新項目訂單。
公司在可配置儀表及中控顯示系統上有國內領先的技術積累，獲得衆多客戶的認可，2018年公司獲取了包括比亞迪、吉利汽車、長城汽車、奇瑞汽車、廣汽乘用車等衆多車廠的新項目訂單。
（2）智能駕駛
智能駕駛輔助産品分階段量産。公司自主研發的360度高清環視系統、全自動泊車系統、駕駛員行爲監控和身份識別系統、T-box産品均已實現量産； 24G毫米波雷達已獲得項目訂單並將于2019年量産；77G毫米波雷達預計在2019年達到可量産狀態； 2018年公司與英偉達和小鵬汽車簽訂戰略合作協議，聯合開發L3級別智能駕駛系統並計劃于2020年量産；2018年6月，搭載公司自動駕駛技術的園區車在湖南湘江新區智能系統測試區亮相；2018年11月，公司發布基于高通 9150 C-V2X芯片組的解決方案，爲汽車制造商開發LTE-V2X解決方案；目前，公司已布局4.5G、5G通訊技術，ATBB公司的加入將推進公司新一代智能駕駛及車聯網産品加速落地。
（3）車聯網
車聯網作爲未來智慧交通、智慧城市的重要組成部分，具備廣闊的市場前景。公司基于自身的技術積累和行業資源，將聯合衆多行業內外的合作夥伴，共同打造合作共享、協同發展的生態圈，致力于提供安全、有溫度的智聯汽車産品與服務。2017年公司著手布局車聯網業務，2018年公司成立車聯網事業單元，建立了一支專業的研發隊伍。現公司已與百度、騰訊等多家企業簽署合作協議，並獲得一汽-大衆的新項目訂單。
4、智能制造、精益生産
公司現已組建顯示系統生産線、攝像頭生産線和兼容24G、77G毫米波雷達産品的生産線，顯示系統和攝像頭産品生産技術成熟、質量穩定，雷達産品已達到可量産狀態。
5、質量管控
2018年，公司持續完善質量管理體系，提升質量管理水平。報告期內公司完成了ISO14001的換版認證；項目量産前六個月工程內不良率下降40%，産品量産階段的制造過程不良率下降23%；報告期內公司獲得了卡特彼勒的鉑金獎、吉利共享中心年度一等獎、長安馬自達AA認證及質量優秀獎、長城質量貢獻獎等多項榮譽。
2018年，公司實驗室新引入攝像頭全自動圖像質量檢測技術和適用于ISO16232及VDA19要求的清潔度測試系統；同時成爲首批被日本馬自達認可的全球零部件廠商EMC檢測機構。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的産品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司歸屬于上市公司股東的淨利潤416,121,317.24元，同比下降32.50%，主要原因爲中國汽車市場銷量下降，公司部分配套車型銷量下降；另外，2018年公司研發費用同比增長25%，占比銷售額達9.7%，進而導致上述指標同比下降。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
因執行新企業會計准則導致的會計政策變更
財政部于2018年6月15日發布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。經本公司第二屆董事會第四次會議于2018年10月24日決議通過，本公司自決議之日起執行，按照上述文件規定的一般企業財務報表格式（適用于尚未執行新金融准則和新收入准則的企業）編制公司的財務報表。
根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）的要求，公司調整以下財務報表的列報，並對可比會計期間的比較數據相應進行調整：
1）原“應收票據”和“應收賬款”項目合並計入新增的“應收票據及應收賬款”項目；
2）原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合並計入“其他應收款”項目；
3）原“固定資産清理”和“固定資産”項目合並計入“固定資産”項目；
4）“工程物資”項目歸並至“在建工程”項目；
5）原“應付票據”和“應付賬款”項目合並計入新增的“應付票據及應付賬款”項目；
6）原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合並計入“其他應付款”項目；
7）“專項應付款”項目歸並至“長期應付款”項目；
8）新增“研發費用”項目，原計入“管理費用”項目的研發費用單獨列示爲“研發費用”項目；
9）在“財務費用”項目下列示“利息費用”和“利息收入”明細項目。
除上述項目變動影響外，本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整。本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司總資産、負債總額、淨資産及淨利潤産生任何影響。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合並報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、處置子公司：
2016年3月8日，惠州市德賽威特顯示系統有限公司董事會審議通過了《惠州市德賽威特顯示系統有限公司清算關閉的議案》並提交股東大會表決。2016年4月6日，惠州市德賽威特顯示系統有限公司股東會審議通過清算關閉事宜，同意惠州市德賽威特顯示系統有限公司從2016年4月6日起不再繼續經營，依法進行解散、清算。2017年6月26日，廣東省高級人民法院作出《民事裁定書》（［2016］粵清終2號），指令惠州市中級人民法院受理發行人關于德賽威特的強制清算申請。2018年1月3日，公司正式移交資料給惠州市德賽威特顯示系統有限公司清算組惠州市正大會計事務所有限公司，從2018年1月惠州市德賽威特顯示系統有限公司不再納入合並範圍。
截止2018年1月3日，合並報表層面享有該惠州市德賽威特顯示系統有限公司淨資産份額公司-17,583,652.67元，其他應收款惠州市德賽威特顯示系統有限公司23,063,498.61元，兩項相抵後實際確認投資損失5,479,845.93元。
2、其他原因的合並範圍變動
（1）新設子公司：2018年4月25日，本公司出資100%設立惠州市德賽西威智能交通技術研究院有限公司，注冊資本1000萬元人民幣，主要從事汽車電子相關産品、系統、設備及軟件的研發。
（2）新設子公司：2018年3月22日，本公司出資75%設立成都市卡蛙科技有限公司，公司注冊資本爲1000萬元人民幣，經營範圍主要從事計算機軟硬件技術開發。
（4）對2019年1-3月經營業績的預計
√ 適用 □ 不適用
2019年1-3月預計的經營業績情況：淨利潤爲正，同比下降50%以上
淨利潤爲正，同比下降50%以上