最近，一些人對一個雄心勃勃、正在萌芽的國家産生了強烈的危機感，那就是越南。今年三月份，越南的統計總局發布了一份數據。今年第一季度，越南GDP爲921.75億美元，同比增長5.03%，高于同期新加坡的3.4%和中國的4.8%。比經濟增速更爲劇烈的是，進出口貿易總額達到1763.5億美元，同比增長14.3%，其中出口885.8億美元，同比增長12.9%。過去20年，越南進出口規模增長了17倍。僅今年3月，越南出口就達340億美元，超過深圳的240億美元，已經在追趕廣東560億美元的路上。
越南從疫情中恢複過來的訂單一直排到年底，我們卻面臨著訂單被銷毀的風險。雖然我們知道並一直提及不要讓制造業跑了，但是隨著全球産業轉移，越南對我們蛋糕的蠶食越來越不可收拾。2018年奧林巴斯、三星將深圳工廠關閉，把生産線轉移去越南。2019年，英特爾宣布將其300系列芯片組從成都轉移到越南。同年，日本任天堂也宣布將部分中國生産線轉移到越南。全球最大代工廠富士康斥資130億元在越南新建工廠，還計劃將蘋果的i pad、Mac Book等中國生産線遷至越南。
除了電子行業，紡織行業也是轉移最嚴重的行業。比如耐克、阿迪等企業工廠也從中國大量走向越南。今年4月初，李嘉誠旗下的長江實業集團和歐力士集團與越南胡志明市市長潘文邁會面，商談投資事宜。承諾與萬盛發合作，在短期內注入大量資金，將胡志明市打造成金融和科技的戰略中心，並引進高端房地産項目，涵蓋住宅、作爲商業中心的辦公、娛樂等業務。只是不知道李嘉誠會不會將“公攤面積”引入越南，擁有高端地産和大型基建的越南會不會進一步加劇我們的危機感。
最近“越南威脅論”已經層出不窮，甚至有聲音認爲越南是下一個中國。那麽具體數量不如廣西省的越南會是我們的對手嗎？崛起的越南將對我們産生多大的影響？我們到底該不該擔心越南？越南崛起的邏輯是什麽？
今天就來說說越南，繼印度之後第二個對標中國的“網紅國家”。要理解越南崛起的邏輯，必須從它的曆史說起。與印度相比，我們與越南的關系更深。唐朝以後，越南很長一段時間都是中原王朝的三大藩屬國之一。直到19世紀，法國軍艦炮轟岘港，清政府沒有能力再維持藩宗體系，從此越南就徹底淪爲法國的殖民地。
此後，大量越南土地開始被法籍地主強行占有，越南農民開始受到剝削和壓榨。法國人還把一些農民的土地或荒地交給少數向法國投降的越南地主，讓他們耕種種植園。法國高利貸者更向農民發放高利貸，這加劇了越南農民的貧困。
越南被法國占領期間，大量越南農民破産，只有少數越南地主和法國人在賺錢。在法國殖民者和傳統封建地主的重重剝削下，農民甚至被迫出賣自己的妻兒。二戰後，越南爆發內戰。隨著美軍從南越撤軍，中國和蘇聯也停止向北越提供援助，隨後越南與柬埔寨爆發戰爭。經曆二十年的動亂使越南成爲一片廢墟。在殖民戰爭和失去援助的多重創傷後，使越南經濟一度陷入史無前例的困境。
之後越南實行了十年計劃經濟，更是苦不堪言，讓整個國家失去了唯一的財富積累。直到上世紀80年代，越南看到中國在改革開放下取得了舉世矚目的成就，複制模式，提出改革開放，開始跟隨中國工業化和現代化的步伐進行改革。中國在前面做好了鋪墊，越南大大降低了試錯成本，抄作業非常成功。從1986年改革時人均GDP不到100美元，到2019年人均GDP達到2800美元，使越南成爲經濟增長最快的國家。短短30多年時間裏，越南不僅成爲脫貧致富的領頭羊，甚至增速一度超過中國。中國摸著石頭過河，越南摸著中國過河。
如果說中國的經濟神話已經是看得見的現實，那麽走捷徑，抄了很多功課的越南，似乎也能預見到它的崛起。當然，除了在經濟、改革上向中國學習，越南不僅在文化上喜歡翻拍中國電視劇，如花千骨、武媚娘傳奇等，還熱愛抄襲我國音樂，如許嵩的《有何不可》、周傑倫的《青花瓷》、等等。去年，越南山寨李子柒事件引爆互聯網。許多西方人誤以爲李子柒是越南人，李子柒不得不出面聲明自己的身份。中國傳統文化更是越南抄襲的重災區。由于越南也慶祝春節，就在今年，越南和韓國倡議將Chinese new year的名稱改爲lunar new year。
當其他國家被疫情淹沒時，越南要錢不要命成爲最大贏家，大量外資瘋狂湧入。根據越南的FDI顯示。2022年前4個月，有72個國家和地區在越南投資。新加坡投資總額已超過30億美元，位居第一，占越南吸收外資總額的28.8%。韓國已超過18.2億美元，位居第二，占比16.9%。短短4個月，經濟規模與廣西省相當的越南吸引外商直接投資超過108億美元，同比增長88.3%，是中國的4倍增速。許多核心國家並存，包括印度、馬來西亞和菲律賓等等。
越南爲什麽能得到資本的青睐？對越南來說，目前最大的優勢是人口紅利。越南與印度不同，深受儒家文化影響的越南人大多願意勤奮工作，勞動人口高達80%。越南總人口近1億，居世界第15位。和其他國家相比，越南擁有大量廉價勞動力，目前越南人口年齡結構非常健康。中青年人口占比非常高，中位數只有31歲。越南就像一個剛剛踏入社會的年輕人，雄心勃勃，幹勁十足。
除此之外，它的地理位置也相當優越。狹長的陸地基本上沿南海一側呈帶狀分布。漫長的海岸線下，越南收獲了很多優秀的港口。關鍵是這些港口基本上都位于南海核心區域，北至中國，南至馬六甲海峽，這也意味著越南控制著世界重要的貿易通道。當然，這麽快崛起的越南，這與當前的國際環境是分不開的。越南先後加入TPPRCEP、越南-英國自由貿易協定、越南-歐盟自由貿易協定、東盟-香港貿易協定、以色列-歐盟貿易協定等十多個貿易協定。制造業的發展加速了越南崛起的進程。隨著減稅、貿易自由化、管制減少、國企數量減少，招商引資，越南有那麽多的貿易協定、開放的政策，成爲外資天堂，這也讓越南慢慢走向工業化。
根據越南統計總局發布的貨物進出口數據，目前，越南出口商品已經高度工業化。2021年前十個月累計出口2679.3億美元，工業制成品2388.1億美元，占比89.1%。從出口國的角度來看。是出口發達國家+中國+東南亞的模式，最大的出口市場是發達國家。越南最大的出口國是美國，出口額760億美元，同比增長21.9%。二是中國，出口442億美元，增長16.8%。對歐盟出口317億美元，增長8.9%，對東盟出口230億美元，增長21.3%。
這與十多年前中國的出口模式完全如出一轍。越南的工業化也讓中産階級開始崛起。根據世界銀行《東亞複蘇報告》中的統計數據，越南的中産階級正在迅速崛起。2016年至2021年，越南中産階級年增長率爲10.1%，居東南亞首位。根據英國word Data lab報告，到2030年，越南中産階級將有2320萬。在中産階級迅速崛起，企業高速獲利的時候，越南的股市更是一路高歌猛進，從2012年的400點漲到前段時間的最高點1500點，將近翻了三倍。
越南的房價比股市更猛。據越南網報道，2022年4月，胡志明市的房價已經達到了十年來的最高水平。全市商品房每平均價已經達到3300美元，環比增長8%，同比增長27%。其中，民用商品房每平方價格已逼近17000元，聯排別墅已漲至57000元/平至86000元/平。河內的房價同期平均上漲了20%-25%，河內以西的許多地區上漲了近35%-74%。
曆史再現，我們所看到的買房現象開始在越南上演。2015年，越南修改住房法，只要擁有合法簽證就可以在越南買房，大批外國炒房團已經湧入越南。根據2021年亞太地區投資者意向調查，胡志明市首次在跨境房地産投資首選目的地排行榜中位列亞太地區第五，僅次于東京、新加坡、首爾和上海。對于富人來說，越南現在只是一個資本窪地。
在過去的兩年裏，胡志明市已經成爲資本巨頭的新競技場。日本投資銀行野村，發布了一份名爲《中美貿易轉移誰會受益》的報告，列出了貿易轉移的受益者名單，越南名列榜首。.
在中美貿易摩擦造成的貿易分流效應下，越南確實嘗到了不少甜頭。僅2019年前9個月，越南GDP增速就處于近7%的高位，爲9年來最高。其中，對美貿易順差達342億美元，較2018年同期增長近50%。短短一年時間，經濟規模甚至不如廣西的越南，在對美貿易順差的16個國家中，從第六位直接躍升至第四位。
如果說加入WTO改變了中國，那麽中美貿易摩擦就改變了越南。越南在第四次産業轉移浪潮中獲益最多。2021年，越南共吸引了310億美元的外國投資，其中許多是從中國轉移出來的。中美貿易摩擦使得外國投資者急切尋找中國的替代國，而人口資源大國越南，一直落後于中國。最重要的是，越南和中國高度相似的産業結構，出口相似指數在亞洲所有國家和地區都和中國一樣，越南是最接近的國家，也意味著越南可以成爲中國替代品。中國和越南的十大出口産品中，有七項高度相同，電機、家具、電腦、塑料、服裝、醫療設備和鞋類，其相似性令人發指。另外，爲了爭奪蛋糕，越南政府降低關稅，放松管制，給予優惠，所以對于資本來說，越南成爲了替代中國制造的首選。
再者，與中國相比，越南有更廉價的勞動力。中國改革開放之初，廉價的勞動力是吸引大量外資的基礎。而當我們發展到一定程度的經濟水平，市場成熟飽和後，人力成本不可避免的上升。由于衆多因素，我們抗拒996。越南生産工人目前平均每月工資126-180美元，是中國工人平均月薪的38%-54%。外資和我們本土企業兼顧利益，轉投勞動力成本更廉價的越南似乎是可以預見的。
但是越南會成爲下一個中國嗎？其實不是的。畢竟14億人和不到1億人之間有著不可逾越的鴻溝。雖然美國希望制造業供應鏈從中國轉移，但目前還沒有其他國家有這麽大的能力吸收中國所有的制造能力，包括印度。
但是越南的崛起會影響中國嗎？答案是肯定的。越南威脅的不是整個中國，也不是廣東，而是河南、廣西、湖南等中西部省份。以河南爲例。
2021年一季度，河南機電産品出口870億元，占全省出口總額的72.3%。第一類機電産品中，位于鄭州港區的富士康主要出口手機748.7億元，占全省出口總額的62.2%，可以說占河南出口總額的2/3。我無法想象如果富士康搬離中國，去了越南，河南的出口會是什麽樣子。
正如開頭提到的，富士康斥資130多億美元在越南新建工廠，並計劃將蘋果的i pad、Mac Book等生産線從中國遷至越南。雖然蘋果的庫克說爲了成本暫時不會轉移生産鏈，但資本永遠是逐利的。未來會發生什麽誰也說不准。然而，事物的發展總是有利弊的，機遇與陷阱相伴，越南經濟騰飛的背後隱藏著大量的隱患。
越南將面臨的第一個問題就是人口老齡化。雖然越南現在的人口結構是東南亞最理想的一個，但人口紅利很短。越南剛起步沒幾年的工業，出生率就已經達到了1.6%，比中日韓快很多。這種情況可能會導致越南未富先老的尴尬局面。
越南面臨的第二個問題是泡沫房價。越南本土房企和一些國際房企拼命買地，地價被推高。我相信在座的各位都很熟悉這個劇情。前段時間胡志明市拍賣史上最高價，一平米單價4億越南盾，折合成人民幣69萬。沒錯，越南的樓市已經瘋了，比我們同一個發展時期瘋狂多了。同期，越南的地塊和住宅用地價格平均每年上漲20%-25%。人們在恐慌中被迫買房，但工資水平卻被遠遠不足。
第三個問題是“中等收入陷阱”。當國家變得富有時，人民手中就會有錢。這時候這種情況就會出現，就是社畜的要求會變高，他們渴望更高的工資，更合理的待遇，勞動力不再廉價，資本會湧向勞動力更廉價的國家。就會遇到一個尴尬的局面，在工資上無法和低收入國家競爭，在尖端技術開發上無法和發達國家競爭。最後會出現經濟停滯的尴尬狀態。
第四個問題是美國的打壓。美國會以貿易逆差而碰瓷，中國也會因爲同樣的原因遏制越南。對越南不斷擴大的貿易逆差引起了美國政府的關注。特朗普曾指責越南比中國還能占美國便宜，甚至形容越南是最糟糕的濫用者。美國商務部也是大動作，不停的對越南出口的鋼鐵産品征收高達456%的懲罰性關稅，導致越南對美鋼鐵産品出口銳減。2020年，越南甚至被美國列爲彙率操縱國。
最後回到內容開頭的問題，越南是在崛起嗎？目前看來是這樣，越南的目標是2045年成爲發達國家。可以預見，在這個過程中，越南肯定會安耐不住自己的野心，繼續抄中國作業。但是，越南在經濟發展中會遇到很多問題。越南摸著中國過河會不會踩坑，我們拭目以待。好了，今天的內容就到這裏。如果你喜歡這一期，喜歡這期內容的麻煩大家長按點贊給個強烈推薦。如果有什麽看法，請在評論區留言。下一期我們再見。。