現有股東在3月2日股票注冊截止時每持有1000股新翔集團股票將獲配售323股新股。
新翔集團發售這批附加股的所得,是要用于支付收購全球最大航空貨運處理公司環美航務(Worldwide Flight Services,簡稱WFS)所需的部分款項。
集團的董事也打算認購他們持有的新翔集團股權而獲配售的附加股。
新翔集團(SATS)星期三(2月22日)宣布以每股2.20元價格發售3億6310萬股附加股,籌集7億9880萬元,股價一度挫跌4%。
這項WFS收購預料將在4月3日完成,創造一個卓越的全球航空貨物處理平台。這將使新翔集團在連接北美和歐洲重要貿易通道的戰略樞紐中獲得領先優勢,補充它在亞太地區的業務。
該集團星期三宣布發售附加股詳情時說,收購WFS已經獲得所有必要的管制批准。
新翔集團是在星期二開盤前要求暫停交易,昨天下午恢複交易後,股價一度挫跌4%至2.64元,但跌幅很快便收窄,閉市報2.72元,較暫停交易前跌1.09%。
新翔集團是在去年9月28日宣布簽約收購WFS,收購價18億2000萬元。它已在今年1月18日特別股東大會上獲得股東批准進行這項收購。集團將使用發售附加股所籌得的資金、相當于7億新元的歐元銀行貸款和公司現有現金余額,來支付這項收購價。
新翔集團總裁兼首席執行官莫智雄說:“WFS將爲集團提供一個行業領先的平台,讓我們可以推動未來的增長並確保更大的盈利彈性。這個可棄權附加股讓所有股東都有機會參與到新翔集團的長期發展中。”
這批可棄權、獲包銷的附加股的每股2.20元售價,比新翔集團2月20日的2.75元最後交易價低20%,也比2.62元的除權後理論價低16%。
新翔集團認爲,這個融資計劃提供了一個審慎和平衡的資金來源,並爲股東提供收購WFS的最佳價值。集團相信,通過合並後的業務所産生的潛在自由現金流,集團將能實現去杠杆化並履行債務承諾。
新翔集團的最大股東淡馬錫通過非直接獨資子公司Venezio Investments私人有限公司,已承諾認購所持39.68%股權而獲配售的附加股,其余60.32%附加股是由星展銀行、美國銀行(BofA)、花旗集團(Citi)、華僑銀行和大華銀行包銷。