導讀

e-works研究院重磅報告，涉及300多家智能物流廠商關鍵信息，幫助企業全方位了解智能物流産業，從而推進智能物流建設，實現高質量發展。

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本文由e-works研究院原創出品。

隨著土地、勞動力成本的不斷攀升和客戶對産品質量、服務體驗的要求逐漸提高，物流環節作爲企業供應、制造和交付環節的重要聯結紐帶，激發了企業愈加高漲的探索熱情。無論是由智能化技術、單元化物流技術、物流自動化設備以及物流信息系統等核心元素組成的智能物流軟件和硬件服務提供商，還是提供物流信息、技術、設備等資源共享的服務平台，都是企業加速推進降本增效、提高供應鏈彈性、促進産業鏈協同、提升服務質量和增強核心競爭力的重要一環。

在這種背景下，e-works經過系統調研與分析，完成了《2021智能物流産業觀察白皮書》。白皮書在關注智能物流行業的關鍵技術、應用場景、市場格局和發展趨勢，探究智能物流行業整體概況的同時，盤點了我國智能物流行業市場上316家提供物流裝備、軟件、智能集成服務與信息技術平台的供應商，以幫助企業全方位了解智能物流産業，從而推進智能物流建設，實現高質量發展。

現將這316家供應商信息列表羅列如下，按拼音排序。由于篇幅有限，以下表格只列出了公司部分信息，詳細的物流設備、軟件、系統集成以及信息服務等産品和解決方案信

2021智能物流廠商大全列表

以下是白皮書的摘要內容

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智能物流行業概覽

智能物流是指利用智能獲取、智能傳遞、智能處理、智能運用等先進技術，集成物流自動化設備、信息系統與控制軟件，實現運籌與決策智能化的物流作業新模式。智能物流行業可劃分爲上、中、下遊。上遊爲物流設備制造商，以提供自動化立體倉庫、自動化搬運與輸送設備、自動化分揀設備、AGV/AMR（自動導引運輸車/自主移動機器人）、堆垛機等産品爲主；中遊爲物流軟件供應商，以提供WMS（倉儲管理系統）、WCS（倉儲控制系統）、TMS（運輸管理系統）、LES（物流執行系統）等數字化解決方案爲主；下遊爲物流自動化系統集成商[1]和物流信息平台服務商。圖1爲智能物流産業鏈全景圖。

圖1智能物流産業鏈全景圖

[1]物流自動化系統集成商：是指提供將離散的各種物流裝備、系統與其他生産設備、管理軟件集成的服務提供商

智能物流關鍵技術

物流科學技術的發展與應用是智能物流快速發展的保證與基礎條件。隨著社會物流量的猛增與對物流服務質量要求的提高，物流設備與手段需要更加先進、適用，物流作業需要更加高效、優質、安全，而這都必須以先進技術爲支撐，本章節選取了幾種關鍵智能物流技術加以介紹。

◉ 自動識別技術是以計算機、光、機、電、通信等技術的發展爲基礎的一種高度自動化的數據采集技術。自動識別技術在倉儲、運輸、配送等物流環節的應用，實現了物流信息的自動化、智能化地高效采集，大幅提升了物流運作效率。

◉ 數據挖掘技術是指從大量的、不完全的、模糊的及隨機的實際應用數據中，挖掘出隱含的、未知的、對決策有潛在價值的知識和規則的過程。通過對物流系統中的數據進行統計、分析、綜合、歸納和推理，可爲企業的決策者提供決策依據、奠定決策基礎。

◉ 人工智能技術在物流行業的應用，變革了運輸、倉儲、配送和管理等各種物流場景，極大地降低了物流行業的運營成本和人工勞動強度，推動整個物流行業從勞動密集型服務行業向科技密集型服務行業轉變。

◉ GIS技術是打造智能物流的關鍵技術與工具，應用GIS可以構建物流地圖，將訂單信息、網點信息、送貨信息、車輛信息、客戶信息等數據都在一張圖中進行管理，實現快速智能分單、網點合理布局、送貨路線合理規劃、包裹監控與管理。

◉ SLAM技術即同步定位與建圖，或稱並發建圖與定位。SLAM技術可幫助物流機器人在未知環境中實現機器人的自主定位和導航，從而適應愈發複雜多變的物流作業環境，實現更加高效的作業流程。

智能物流應用場景

隨著智能化、自動化和新興信息技術在物流行業不斷地發展與應用，我國智能物流正處于起步發展的快速上升期，應用場景也在不斷深入與細化。本章節選取了智能物流的主要應用場景進行介紹。

◉ 工廠物流作爲支撐企業生産制造的重要環節，已成爲智能物流應用的重要場景之一。工廠物流的智能化升級改造以産線協同爲基礎，需以協同物流系統的原料輸送，成品、半成品的存儲等環節滿足産線工作的需求，呈現出智能物流與生産制造融合發展的趨勢。

◉ 航空物流面對不斷增長的運輸壓力，開始積極探索智能物流建設，雲計算、大數據、物聯網、無人物流車及自動化輸送系統等新技術、新設備開始融入機場物流體系，以應對在時效性、可靠性、複雜性以及大處理量和長距離運輸等方面的特殊性要求。

◉ 港口物流是圍繞以港口爲核心樞紐的全程物流鏈。自動化、智能化機械設備及雲計算、大數據、移動互聯網、物聯網等技術的應用，實現了基于數據驅動的港口物流智能化與協同化運營服務，實現整個港口物流作業、 運輸服務及港口管理等各個方面的“大通關”一體化服務。

◉ 公路物流作爲我國物流運輸的主要方式之一，其整體規模基數較大且穩定，後續仍有較大的增長空間。新興信息通信技術的應用，提供了“算力”與公路物流業務深度融合；“互聯網+物流”的貨運平台經營模式，實現了公路物流行業資源的有效配置與智能協同。

◉ 鐵路物流是支撐我國工業發展的重要交通方式，並且隨著工業發展而保持穩定增長。基于物聯網、射頻識別、人工智能等多種技術的智能系統的整合集成應用，鐵路物流實現了對信息的全面掌握和管理、資源的調整調配與智能化運營分析，提升了鐵路物流智能化水平。

智能物流行業市場格局

隨著我國社會生産力的高速發展和企業智能化、自動化的高質量發展需求的愈發迫切，企業對物流自動化設備、軟件和系統集成業務的需求也與日俱增。中商研究院數據顯示，2018年中國智能物流市場規模突破4000億元，2020年中國智能物流市場規模近6000億元，預計2021年，我國智能物流市場規模將達6477億元。

面對我國如此龐大且高速發展的智能物流市場新藍海，e-works特別選取了智能物流行業物流設備、物流軟件、物流系統集成、物流信息平台四大領域的主要廠商，設計並構建了“智能物流産業生態地圖”。

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圖2 智能物流産業生態地圖（2021）

4.1 / 物流設備領域

智能物流設備主要包括自動化立體倉庫、自動化搬運與輸送設備、自動化分揀設備等。自動化立體倉庫作爲智能物流系統的重要組成部分，是衆多智能物流廠商的核心業務之一。自動化立體倉庫國外主流廠商包括日本大福、村田機械，德國德馬泰克、勝斐迩，瑞士瑞仕格（其母公司庫卡集團已被美的收購）等；國內主流廠商包括北起重、北自所、昆船物流、今天國際、太原剛玉、北京高科、新松機器人、沈飛、江蘇華章等。

自動化搬運與輸送設備種類衆多，包含了叉車、AGV/AMR、自動化輸送設備和堆垛機等。叉車國外主流廠商有日本豐田叉車、力至優三菱（包括Rocla），德國林德、德馬泰克，美國永恒力、海斯特、科朗等；國內主流廠商有合力、杭叉、比亞迪、龍工、柳工、寶開、江淮重工等。

AGV和AMR是自動化搬運與輸送領域的核心設備，國外主流廠商有美國Kiva systems、inVia Robotics、IAM Robotics、湯普金斯，丹麥MiR，新加坡Grey Orange、法國Axter，日本力至優三菱叉車集團旗下的Rocla等；國內主流廠商有海康威視、新松機器人、庫卡機器人、極智嘉、炬星智能、佳順智能、曠視機器人、嘉騰機器人、快倉科技、昆船智能、井松智能、科钛機器人、國自機器人、柯金自動化、盟立自動化、靈動科技、斯坦德、海柔創新等。

國外自動化輸送設備主流廠商有德國德馬泰克，美國霍尼韋爾，荷蘭範德蘭德，瑞士英特諾，奧地利科納普，日本村田機械、大福等，在磁懸浮輸送領域主要有德國倍福、博世力士樂、費斯托，奧地利貝加萊，美國羅克韋爾自動化等主流廠商；國內自動化輸送設備主流廠商有諾力股份、天奇自動化、北起重、北自所、東傑智能、華南新海傳動等。

堆垛機作爲自動化立體倉庫的核心設備，是非常重要的起重運輸設備，國外主流廠商有德國勝斐迩、德馬泰克、米亞斯，美國霍尼韋爾，日本大福、村田機械等，國內主流廠商有昆船智能、今天國際、蘭劍智能、北自所、北起重、羅伯泰克等。

自動化分揀設備領域的國外主流廠商有德國德馬泰克、伯曼機械，荷蘭範德蘭德，奧地利科納普，美國霍尼韋爾，日本大福等；國內主流廠商有昆船智能、新松機器人、諾力裝備、蘭劍智能、羅伯泰克、泰禾智能等。

4.2 / 物流軟件領域

物流軟件主要有WMS（倉儲管理系統）、WCS（倉儲控制系統）、TMS（運輸管理系統）和LES（物流執行系統）等。WMS國外主流廠商有德國SAP，美國Oracle、Infor、QAD、E2open、Blue Yonder等，國內主流廠商有富勒信息、唯智信息、科箭軟件、科捷智能、C-WMS、通天曉軟件、盤古信息等。WCS廠商大多集中在智能物流設備的廠商之中，國外WCS廠商有德國德馬泰克、勝斐迩，美國霍尼韋爾，荷蘭範德蘭德等；國內WCS廠商有極智嘉、伍強智能、音鋒機器人、科捷智能、欣巴科技、意歐斯等。TMS國外主流廠商有德國SAP，美國Oracle、Blue Yonder等；國內主流廠商有富勒信息、唯智信息、科箭軟件、勝沃智能、oTMS、九州通達、華泰軟件等。LES國外主流廠商有德國SAP，美國Infor等；國內主流廠商有富勒信息、科箭軟件、華天軟件、聚齡信息、因致信息等。

4.3 / 物流系統集成領域

物流系統集成商基于對物流設備和物流軟件性能的深入研究，結合自身整體規劃、系統設計和整合行業資源的能力，根據客戶的需求爲其量身制定智能物流系統，使得物流系統集成商處于整個智能物流行業的核心地位，也是産業價值鏈中利潤率最高、成長性最強的一個環節。

圖3物流系統集成商占據價值鏈高點

根據美國權威物料搬運領域雜志MMH(Modern Materials Handling)公布的2020年全球物流倉儲系統集成商20強榜單來看，國外主流集成商主要爲德國德馬泰克、勝斐迩、伯曼機械、西門子、WITRON，美國霍尼韋爾、MHS、DMW&H，日本大福、村田機械，意大利Elettric80、Systerm Logistics SpA，奧地利科納普、TGW，還有瑞士Kardex AG、瑞仕格（其母公司庫卡集團已被美的收購），法國SAVOYE（諾力股份收購）、荷蘭範德蘭德等；國內主流廠商主要爲諾力股份、新松機器人、北自所、昆船智能、北起院、今天國際、蘭劍智能、凱樂士、音飛儲存、東傑智能、井松智能、科捷智能、普羅格、中科微至、德馬科技、伍強科技、安吉智能、中集天達、上海寶開、瑞晟智能、世倉智能、羅伯泰克、江蘇高科、江蘇六維、江蘇華章等。

4.4 / 物流信息平台領域

物流信息在物流活動中占據十分重要的地位，物流信息平台服務商是指充分利用互聯網資源和計算機通信網絡技術，提供物流信息、技術、設備等資源共享服務的信息平台。國外物流信息平台主流廠商主要爲C.H.Robinson Worldwide、FREIGHTOS、FreightFilter、HAVEN、Transporteca、Logistitrade、Fleet、Shipwise、Shipping Exchange等；國內物流信息平台主流廠商爲中外運、中儲、中遠海運、寶供物流、滿幫集團、福佑卡車、傳化物流、G7（彙通天下）、貨拉拉、物易雲通等。

智能物流行業發展趨勢

“十四五規劃”明確提出“需要促進人工智能、大數據、區塊鏈、雲計算、5G等新技術在智能物流等重點領域落地”，同時隨著新零售、智能制造等領域對物流的更高要求，智能物流行業將繼續發展壯大。智能物流的發展趨勢取決于在業務變革和技術創新所産生的重大變化，目前，智能物流行業呈現出以下發展趨勢：

5.1/ 自動化物流建設成爲剛需，自動化物流設備市場前景廣闊

目前，已建設的自動化物流系統主要分布于自動化水平較高的煙草、醫藥、汽車、機械制造和電商物流等行業。但物流活動貫穿企業生産/經營活動的全過程，爲應對不斷變革發展的新業態、新模式，提升內部運營與外部服務質量，各行各業對智能物流系統建設均有廣泛的剛性需求。因而，作爲系統基礎硬件設施的物流設備市場前景廣闊，其中自動化立體倉庫、自動化輸送與搬運設備潛力最佳。根據GGII（高工産業研究院）數據顯示，2019年我國自動化立體倉庫保有量6000座左右，每年預計會以17%的速度複合增長，到2021年我國自動化立體倉庫保有量約有8000座左右；根據中國移動機器人（AGV）産業聯盟統計數據顯示，2020年度，我國市場新增工業應用移動機器人(AGV/AMR）41000台，較2019年增長22.75%，市場銷售額達到76.8億元，同比增長24.4%。目前，國內自動化立體倉庫和自動化輸送與搬運設備（如AGV/AMR等典型設備）的應用雖有快速發展，但相較于歐美發達國家而言，應用程度仍然不高，未來市場規模依舊有較大的增長空間。

5.2/ 搶占價值鏈核心地位，物流設備制造商向系統集成商轉型

隨著自動化物流建設的推進，無人化發展的深入，自動化物流設備的應用愈發廣泛，企業格外關注物流自動化廠商對各類設備進行統一管控的系統集成能力；再加上自動化物流設備行業競爭逐漸加劇，物流設備制造業務研發投入大，相對于價值鏈核心地位的物流自動化集成業務成長性更弱、利潤更薄，衆多物流設備制造商已向系統集成商方向轉型。

5.3/ 軟件定義硬件，物流設備從數字化向程控化升級

物流硬件設施作爲物流系統的執行基礎，其性能不斷提高卻難以實現顛覆性的創新，因而在發展趨勢上必然呈現出思維與執行的融合，從數字化向程控化（軟件程序主導物流信息系統）演進，而物流思維系統即軟件控制系統將逐步成爲硬件系統的大腦與控制中樞，主導著物流硬件系統的進化與升級。在硬件、控制與數據的邏輯分層的基礎上，控制層系統軟通過互聯網可隨時叠代更新，數據層可實時接受互聯網數據並自動識別感知，進而調動軟件進行數據處理與分析，從而實現軟件定義物流硬件。

5.4/ 外部環境複雜多變，物流平台服務商逐漸向供應鏈上遊延伸

輕資産運作的物流平台服務商相較傳統物流企業，具有運力資源豐富、信息傳遞迅速、資源調撥捷敏等優勢。面對愈發不確定的外部環境和不斷發展的業態，物流平台服務商更加注重新興技術與數據應用，在充分發揮信息資源和調度優勢的前提下，主動調整業務模式，延伸産業鏈條的同時，努力提高物流平台供應鏈上下遊的穩定性、協同性、順暢性，以增強物流平台的抗風險能力。

5.5/ 本土廠商同外資廠商錯位競爭，並不斷向高端市場滲透

國內物流自動化市場中，外資廠商和本土廠商在充分競爭中不斷發展，並在不同領域和項目形成各自優勢，逐漸呈現出錯位競爭的市場格局。外資廠商因其成立時間早、技術長期積累和項目管理經驗豐富等優勢占據行業高端地位，專業度集中，具有較強的議價能力和較大的營收規模；而本土廠商由于起步晚，技術、經驗積累不足，發展較爲分散，主要憑借著高性價比和本土化後市場服務優勢多集中于中低端市場，但近年來，經過技術積累和研發創新，逐漸向高端市場滲透。

5.6/ 新興技術不斷發展與應用，助力智能物流加速發展

5G、雲計算、物聯網、大數據、人工智能、移動互聯和區塊鏈等新興技術的發展與應用，對當前物流系統進行了顛覆與重構，基礎設施不斷完善，應用場景不斷加深，運作模式不斷變革，經營效率不斷提升。物流信息得以實時存儲、傳輸，物流設備得以高效互聯與智能受控，物流系統得以智能分析與實時決策，實現跨企業的數據共享、跨流程的標准統一和跨地域的物流追溯，促使物流行業朝著自動化、數字化、智能化的方向加速發展，實現從勞動密集型向科技密集型轉變，從而促進整個行業降本增效。