與新加坡的一水之隔的馬來西亞，是早期許多本地公司開拓海外市場時的第一選擇。如今，馬來西亞市場是否魅力依舊？隨著中産階級的崛起，消費行業能爲新加坡企業帶來多大的商機？本期“商聚亞細安”走進馬來西亞，聚焦關注這個市場的新趨勢、新動態。
馬來西亞是我國的近鄰，傳統上是本地企業走出去的首選地點，尤其是制造業公司。
不過近幾年，印度尼西亞和越南的經濟迅速增長，吸引了衆多企業的目光。相比之下，馬來西亞前幾年因爲遭遇油價危機的沖擊，經濟一度放緩，似乎相形失色。
其實，馬來西亞的經濟近來仍然取得良好增長，根據馬來西亞政府上月發表2020年財政預算案時宣布的數據，今年經濟預計增長4.7％，明年則是4.8％。
除了制造業，當地的消費業和數碼經濟都呈現良好商機。
地理位置靠近方便管理
對于本地企業而言，馬來西亞最大的吸引力無疑是地理位置靠近和語言文化相近。
新加坡企業發展局馬來西亞區域主管梁億亮接受《聯合早報》訪問時說：“馬來西亞地理位置靠近，以及文化相近，讓它成爲本地許多企業投資和擴展的第一站，尤其是中小企業。多年來，馬來西亞位居我國的前三大貿易夥伴。”
他指出，消費領域是近年來馬來西亞的一大潛力市場，馬來西亞擁有約3260萬人口，中産階級正快速增長，零售、餐飲、保健、教育和電子商務的需求可觀。
根據數據庫CEIC的資料，馬來西亞私人消費占經濟的比重，今年3月達到了近六成，是曆來最高水平。接下來私人消費預計會是推動經濟發展的主要動力，消費行業呈現巨大商機。
今年9月，本地皮革公司陳耀皮革（Chan Yew Leathers）就在吉隆坡開設了門店和工作坊。公司主要修理皮包和量身定制皮革産品，如表帶和皮帶等。
公司第三代管理人陳偉文接受《聯合早報》訪問時指出，馬來西亞人收入水平增加，對名牌包包等皮革産品的需求增加，因此對修補服務的需求相應上升。
公司與不少國際知名品牌在新加坡建立合作關系，可借助這點拓展馬來西亞市場。
位于雙威偉樂城（Sunway Velocity Mall）的門店和工作坊總面積2000平方英尺，目前聘用了一名經理、一名行政人員，以及三名技術人員。陳偉文說，這個工作坊的空間可容納10名技術人員，接下來隨著業務和客戶源逐漸擴展，公司將增聘人手。
談到爲什麽首選馬來西亞，陳偉文說：“兩地文化語言相近，地理位置也靠近，方便每周來教導員工。”他與父親陳少榮每星期輪流到吉隆坡看顧當地業務。此外，新加坡企業在馬來西亞可以設立獨資子公司經營，能全權掌握，而在印度尼西亞和泰國等地，需要找當地夥伴合資。
中産階級舍得在餐飲花錢
陳偉文計劃下來一兩年設立更多門店，吉隆坡的工作坊預計會集中處理訂單。
中産階級的快速發展也爲餐飲業者帶來機會。
四年前，創意飲食集團（Creative Eateries）通過特許加盟把旗下日本烤肉品牌Rocku帶到吉隆坡，今年9月在雙威金字塔購物中心（Sunway Pyramid Shopping Mall）開了第三家分店，面積達4000平方英尺，明年預計開第四家。
集團總裁王育康受訪時說：“馬來西亞人在餐飲上很舍得花錢，周末生意非常好。”
他透露，第一家分店開業一個月，生意便相當興隆。
電子商務發展迅速
此外，馬國的商場租金合理，人力成本較低，相應餐館的利潤率比新加坡高。
集團旗下的日本火鍋品牌Suki-Ya是通過合資進入到馬來西亞市場。
與我國相似，馬國的電子商務也取得飛速發展。
大華銀行集團外國直接投資咨詢與機構合作統籌部主管張志堅指出，馬來西亞的年輕人口占了36％，帶動了電子商務的發展，物流領域從而取得雙位數增長。
進軍馬來西亞的本地電商和物流企業包括Ninja Van、Shopback和蝦皮（Shopee）等。
Ninja Van于2015年首次走出國門，開拓馬來西亞市場。總裁兼聯合創辦人黎常文說，公司于2014年起步時，電子商務正在迅速擴張，“電子商務公司不少，但可靠的送貨服務極少”。
當公司在新加坡站穩腳跟後，放眼區域也發現有同樣的問題，因此決定開拓東南亞市場。
今年4月，Ninja Van在巴生谷（Klang Valley）95％的輕軌站推出了Ninja Box，成爲馬來西亞最大的包裹櫃業者。公司也推出B2B服務，爲企業客戶提供第一英裏到最後一英裏的物流方案。
談到挑戰，黎常文說，由于馬國地域廣大，公司遇到了更多的中間一英裏（middle mile）挑戰，往往要運送到更遠的地區，而且不容易通過谷歌搜索到。
馬國的郵編系統是主要挑戰，一個郵編覆蓋了非常大的地區，在不同州的許多地址地名接近，于是公司聘用了當地人來應對這個問題。
爲用戶提供現金回贈的平台ShopBack也同樣在2015年進軍馬來西亞。首席商務官王玉珍說，夥伴商家如Zalora、Lazada、Expedia、Agoda和Foodpanda都在馬國有業務，消費者也熟悉上網購物。
當地人熱衷逛商場 實體零售商機仍在
電商的崛起並不意味著實體零售業低迷，不少本地企業繼續投資開設店面，提供體驗式購物以及獨特的創意産品。
本地綜合企業SUTL Global今年收購了馬來西亞最大的耐吉（Nike）營運商Sportsland，經營馬來西亞的八家耐吉店。
集團主席兼總裁鄭登源受訪時說，馬來西亞的零售業穩步增長，實體零售業蓬勃，今年第二季零售業同比攀升4.5％，全年預計增長4.4％。
他指出，新馬兩地的文化和生活方式相近，人們熱衷于逛商場，喜愛體驗式購物。
本地創意設計産品專賣店Naiise兩年前在吉隆坡開設分店。創辦人鄭志偉觀察到，隨著馬來西亞人的富裕程度提高，他們希望購買更加獨特有創意的産品，而不是大衆化商品。
他說，當地市場需求大，比較接近的競爭者大約只有一兩家，具備很大的發展空間。
此外，當地人愈發注重環保，Naiise也尋找更多環保概念的創意産品，迎合消費者口味。
除了把新加坡設計師的作品帶入馬來西亞，Naiise在當地和社區攜手，發掘具潛力的設計師。
制造業依然是馬來西亞的重要領域之一
企發局馬來西亞區域主管梁億亮指出，柔佛、槟城和雪蘭莪的制造業繼續發展，吉打、森美蘭和彭亨也是適合的制造基地，可滿足特定制造商的需求。
富旺朝控股（Food Empire）于2012年，把咖啡制造設施搬遷到雪蘭莪州的巴生市，以利用較低成本的制造地基，並設立更新和設備更出色的工廠，來支持國際市場的需求。
同時集團決定進軍原料和零食制造，在伊斯幹達工業區設立了奶精制造廠和零食生産工廠。
奶精是三合一咖啡的重要原料，這讓集團可以把業務垂直一體化。馬來西亞是棕榈油的主要生産國，棕榈油則是制造奶精所需的原料。
辦手續申請批准較慢 商家要作出調整去適應
受訪商家普遍反映，在馬來西亞經商，辦理手續、申請批准等的速度相對比較慢，商家要作出調整去適應。
例如，陳耀皮革公司從開始籌備到正式在吉隆坡開業，前後花了一年時間，其間需要向各個部門申請准證。
馬來亞銀行集團財富管理主管兼新加坡社區金融服務主管李漢英指出，符合當地監管要求可能會讓商家承擔額外的法律成本，並耗費時間。
他也提醒商家要考慮到最低薪水以及政府重新推出消費稅的可能性會對業務所産生的影響。
馬國去年取消消費稅，但近期媒體報道，馬來西亞經濟研究學院呼籲政府重新推出3％的消費稅，因爲銷售及服務稅不足以彌補消費稅取消的收入落差。
此外，李漢英建議，在馬來西亞拓展業務的企業，可以借助自由貿易區來獲得稅務優惠，包括稅務減免和靈活的貿易條規。某些優先領域的公司可享有免稅期，包括進口關稅減免。
酷航提供來往馬來西亞吉隆坡、怡保、槟城等七個地點的航班，每周也有22班從新加坡直飛吉隆坡的班機。
中小企業對融資需求殷切
近年來，更多本地科技起步公司也在探索馬來西亞的商機。當地的中小企業領域龐大，對融資需求殷切，而傳統金融服務沒法滿足這個需求。
企發局馬來西亞區域主管梁億亮說，由于智能手機更普及，數碼應用程序使用廣泛，新加坡科技和起步公司來到馬來西亞的城市開拓商機，來測試他們的方案或是提供服務，這往往包括電子付款、城市通勤等的B2C領域，以及金融科技的B2B領域。
爲中小企業提供資金的金融科技公司Finaxar幾個月前進入馬來西亞。公司聯合創辦人宇航（Vihang Patel）說：“馬來西亞中小企業遇到的挑戰，和新加坡相似，甚至可能挑戰更大。”
在馬來西亞中小企業占了高達98.5％，對國內生産總值（GDP）的貢獻穩步增長，從2012年的33％預計將增長至2020年的41％。根據咨詢公司德勤（Deloitte）2016年的報告，銀行只能滿足當地近50％中小企業的融資需求。馬國的中央協調機構SME Corp則估計，中小企業的融資缺口大約爲800億令吉（263億新元）。
宇航認爲，公司在馬來西亞經營，需要更關注政治、貨幣和經濟風險對企業的影響，從而量身定制風險模式。
本地證券衆籌平台Fundnel過去一年，在馬來西亞的交易量翻了一番。Fundnel聯合創辦人孫凱齡說，自從2015年馬來西亞證券委員會推出證券衆籌後，該領域總共籌集了6700萬令吉的資金，但相比中小企業的資金缺口來說只是冰山一角。
她發現到，華人投資者一般希望閱讀華語文件資料。“這是我們所忽略的，我們以爲英文平台就夠了。”
馬來西亞對投資者的合格要求也不同。新加坡的合格投資者，個人淨資産超過200萬元（不包括居住的房産）或過去12個月收入不少于30萬元；馬來西亞的老練投資者門檻較低，淨資産和12個月收入門檻分別是300萬令吉（100萬新元）和30萬令吉（10萬新元），意味著投資者群可能更廣。
隨著收入和財富的增長，對財富規劃服務的需求吸引了起步公司WeInvest尋找商機，正在和當地多數的主要銀行探討推出數碼財富管理服務。
WeInvest創辦人巴斯卡（Bhaskar Prabhakara）指出，比起其他國家，馬來西亞一些大型銀行投入在數碼財富管理方面的開支相對小。隨著馬來西亞明年推出數碼銀行執照，例如Grab、Touch and Go以及Boost等科技公司計劃申請，可能會推動銀行業改革，加快推出數碼服務。
大華銀行集團外國直接投資咨詢與機構合作統籌部主管張志堅指出，馬來西亞發展數碼化經濟，則爲B2B業者創造機會，爲當地政府和企業提供數碼化服務。
例如本地企業Aptiv8 IT幫助當地部門把審批過程電子化。首席執行官鄭悅生說，當地的房地産開發、基礎設施、資源和能源的建築活動活躍，這些領域需要采納科技來提高生産力，公司在進行可行性調查後決定進軍馬來西亞市場。
馬國拼搏生存指南
- 多了解市場和經商做法，包括監管條例、消費者偏好、人力事務等。例如有些公司每星期支付薪金。
- 與政府機構或商業夥伴溝通交流時，不能假定電郵是唯一溝通的渠道。發電郵後打電話或發短信跟進。人們更傾向于用WhatsApp回複。了解官方程序和申請，面對面的會議更有效。
- 不同州的經商做法和消費者行爲有差別，應靈活處理。例如柔佛、吉打、吉蘭丹和登嘉樓州采納周日至周四的工作制，其他州則是周一至周五工作制。
- 可關注除柔佛和吉隆坡以外地區的機會，如吉打、彭亨、沙巴和砂拉越州，那裏的農業食品和旅遊業具備潛能。
——企發局馬來西亞區域主管梁億亮
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