受加息環境和經濟可能陷入衰退的沖擊，全球金融市場目前起伏不定，這個時候關注環境、社會與治理（ESG）投資顯得更重要，有助于投資者管理風險和篩選值得投資的企業。
《聯合早報》于7月16日在濱海灣金沙會展中心舉辦“市場動蕩中的ESG投資展望”講座，邀請新加坡國立大學商學院治理與永續發展研究所所長盧耀群教授、新加坡交易所研究與股票部總監林勇翰，以及彙豐銀行（中國）資深投資産品專家馬遠思，共同探討ESG趨勢如何成爲金融市場中的“中流砥柱”，並現場解答出席者的疑問。
在現場提問環節中，多名出席者對市場不穩定是否影響ESG投資回報提出疑問，向專家請教這個領域的展望。
根據我進行的一項研究，新加坡上市公司聚焦于有利的披露，省略較不利的信息，但這些信息對利益相關者而言其實很重要。——盧耀群教授談新加坡上市公司的治理表現
盧耀群認爲公司提前爲ESG做好准備，有助降低它們的風險，帶來更好的前途和錢途。（陳來福攝）
針對是否該繼續推進ESG投資，馬遠思認爲，在危機之際采納ESG投資策略其實更加重要，可幫助投資者篩選具韌性的企業，有效地避開有問題的公司和雷區。
“在經濟狀況比較向好或正常的環境下，一些ESG素質不太好的公司藏在其中，可能會不太明顯。但是，當經濟衰退和危機來臨時，我們可以看到更具韌性的企業生存下來。投資者從ESG角度來看，不僅僅是爲了追求收益，也可起到控制風險和回撤投資的作用。”
馬遠思：全局審視投資組合
馬遠思擁有超過14年財富管理經驗。他指出，投資者在進行ESG投資時不一定要一次過投入資金，可以考慮定期投資方式，以降低平均成本。此外，在構建投資組合時，也必須檢討增長型和防禦型板塊，以及不同投資産品類別的比重。“如果在投資組合中僅考慮ESG因素，我覺得這可能過于單一，投資者有必要從全局角度來審視整體投資組合。”
很多人會關注公司如何對待它們的利益相關者，例如員工福利和工地安全，以及如何對待顧客和供應商，因爲這反映的是企業的價值觀。——林勇翰談投資者關注企業采納ESG原則
林勇翰表示在各種可持續投資策略中，負面篩選和ESG整合是最受投資者歡迎的方式。（陳來福攝）
林勇翰指出，在宏觀環境出現波動之際，一些ESG素質良好的企業的市值或本益比變得更加理想，爲投資者帶來進場的機遇。
ESG投資日益受到關注。彙豐全球資産管理去年發布對中國大陸、香港、新加坡和英國高淨值投資者的可持續投資調研結果顯示，46％受訪者相信三年到五年內，他們的投資組合將完全由可持續投資組合構成。
另外，國際評級機構晨星（Morningstar）數據顯示，可持續基金在疫情期間保持淨資金流入，傳統基金資金流量則起伏不定。
從長遠來看，重視ESG的公司的經營韌性往往比較強，這意味著它們能夠更好地抵禦經濟下行的風險。——馬遠思談企業重視ESG的好處
馬遠思指出彙豐全球資産管理去年發布對中國大陸、香港、新加坡和英國高淨值投資者的可持續投資調研結果顯示，46％受訪者相信三年到五年內，他們的投資組合將完全由可持續投資組合構成。（受訪者提供）
馬遠思也介紹進行負責任投資的七大方式：ESG整合、規範性篩選、負面剔除、正面篩選、利用股東行動、影響力投資，以及可持續主題投資，指引投資者踏出第一步。
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文：陳紫筠
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