編者按
東南亞國家與中國地理接近、經貿往來頻繁，是中國重要的區域合作夥伴。近年來東南亞各國經濟發展迅速，對電力的需求也持續增加。同時，受資源環境、經濟及政策條件的影響，各國電力發展情況各有不同。
爲增進對東南亞國家的認識，eo將開啓東南亞電力志專欄，選取8到10個東南亞國家，介紹國家概況與電力工業現狀，分析投資優勢與風險，供讀者參考。
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南方能源觀察
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eo記者 江濤
編輯 陳儀方
審核 馮潔
中國是印度尼西亞最大的出口國和進口國，目前保持著印尼第二大投資來源國的地位。得益于印尼旺盛的基礎設施發展需求，2021年，印尼“一帶一路”基礎設施發展指數爲131，在“一帶一路”國家中排名第一，發展前景被看好。
過去數年，印尼經濟保持快速發展，但受全球經濟疲軟和新冠肺炎疫情等因素影響，也面臨一定壓力。近年來印尼政府提出加強基建拉動經濟增長的計劃，投資政策開放，能源基建市場對國際投資具有一定的吸引力。
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投資環境
1. 國家概況
印尼位于亞洲東南部，面積約191萬平方公裏，分31個省、2個特別行政區和1個首都地區，首都爲雅加達。截至2020年12月，人口爲2.71億，是世界第四人口大國。有數百個民族，其中爪哇族人口占45%；官方語言爲印尼語；約87%的人口信奉伊斯蘭教。
印尼群島東西達5300公裏，南北約2100公裏，處于亞洲大陸及澳大利亞之間，扼守馬六甲海峽，地理位置重要。2020年印尼國內生産總值15434.2萬億印尼盾（約1.06萬億美元）2020年，印尼吸引外資286.7億美元，主要投資來源地爲新加坡、中國、日本、韓國。
印尼實行多黨制。2019年大選中，共有16個政黨參選，總統佐科所在的民主鬥爭黨是國會第一大黨。
2. 能源資源情況
印尼自然資源豐富，棕榈油産量居世界第一，富含石油、天然氣以及煤、錫、鋁礬土、鎳、銅、金、銀等礦産資源。
據印尼官方統計，印尼石油儲量約97億桶（13.1億噸），天然氣儲量4.8萬億-5.1萬億立方米，煤炭已探明儲量193億噸，潛在儲量可達900億噸以上。
由于擁有廣闊的火山地貌，印尼的地熱和水力發電潛力在世界上名列前茅，並且擁有豐富的潮汐能和太陽能資源。印尼可再生能源潛力總計最高可達7879.4吉瓦。
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電力市場概況
1. 能源電力結構
截至2019年，印尼的一次能源供應構成爲：石油35%、煤炭37.3%、天然氣18.5%、水電2.5%、地熱1.7%、生物燃料3%，沼氣、太陽能、風能和其他可再生能源近2%。
截至2019年，印尼的發電裝機容量達到62.8吉瓦。其中，煤炭裝機容量占比達到50.7%，其次是天然氣26%，水電7%，石油7.4%，地熱3.0%，生物質2.7%，風能和沼氣各爲0.2%，太陽能爲0.1%。
2. 電力運營機制
印尼電力市場國有化程度較高，政府對電力行業的監管力度較強，私營企業和外資企業對印尼電力行業的參與基本限于發電部門。印尼通過國家電力公司PT Perusahaan Listrik Negara（以下簡稱PLN）對全國電力行業實施管理。
印尼電力行業主要由兩大經營主體構成。一是國有控股公司，PLN基本壟斷了印尼輸配電以及電力零售業務，並擁有各種類型的大型電廠，市場份額達到三分之二。二是由獨立發電商（IPP）和私營電力公用事業公司（PPU）構成的民營企業。一般情況下，IPP僅能經營發電業務並與PLN簽訂電力采購協議，將電力出售給PLN。PPU可經營發電、輸配電與售電等綜合電力業務。PPU所發的電可自用，也可出售給PLN或其他擁有電力供應營業許可的企業。若要直接售電給終端用戶，則根據售電量的不同規模，額外取得執照或相關單位許可。
3. 電價分析
印尼上網電價和銷售電價由國家定價，政府負責制定全國統一的電力銷售價格。目前印尼的電力銷售價格低于電力成本價格，低于成本供電所産生的虧損由印尼國家財政對PLN進行補貼，電力補貼以財政預算的形式提供。
4. 可再生能源發展
2019年，印尼發電量達到279太瓦時，發電能源結構以火力發電爲主，主要爲燃煤發電，可再生能源發展仍較爲緩慢。截至2019年，印尼僅利用了其可再生能源總潛力的不到2%。2020年，印尼可再生能源僅占全國能源結構總體的14.7%，仍與政府設定的可再生能源占比目標相差較遠。
5. 國家電力發展規劃
爲了推進基礎設施建設，印尼于2019年出台了總投資高達4120億美元的“國家重建計劃”，其中700億美元將用于電力設施建設。2021年，印尼政府已宣布，到2030年將可再生能源在電源結構中所占比例至少提升至48%。
根據印尼《2021-2030年國家電力發展規劃》（簡稱RUPTL），印尼未來十年電力需求增長率爲6.42%，電力消費人數將增加1690萬人，電力裝機將新增56.4吉瓦。
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電力市場分析及預測
1. 可再生能源未來的發展方向
根據RUPTL，印尼將重點開發水能、地熱能以及生物質能，以提高可再生能源占比。印尼政府還表示，在2026-2028年，將通過社區參與和政府支持結合的方式，重點發展屋頂光伏。
2. 疫情後電力需求增長有望加速反彈
隨著印尼經濟在疫情後逐漸恢複，電力需求也重新增長。RUPTL預測，印尼的電力需求將以每年4.9%的速度增長。到2027年，共7900萬用戶的電力需求將達到443太瓦時。
目前，加裏曼丹島和蘇門答臘島是印尼國家規劃中重點發展的兩大經濟走廊。隨著印尼從雅加達遷都至加裏曼丹島中部計劃的推進，未來加裏曼丹島和蘇門答臘島的基建和能源需求會進一步加大，未來開發潛力較大。
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投資印尼電力市場優勢及風險分析
1. 投資印尼電力市場優勢分析
從投資環境角度看，印尼的吸引力主要表現在以下方面：第一，政局總體穩定，政府重視擴大投資；第二，自然資源豐富；第三，經濟增長前景看好；第四，地理位置重要，控制著關鍵的國際海洋交通線；第五，人口衆多，有豐富、廉價的勞動力；第六，金融市場較爲開放。
2. 投資印尼電力市場風險分析
印尼投資環境也存在一些缺陷。在世界銀行對2020年全球190個國家營商便利度的排名中，印尼排在第73位，落後于新加坡、馬來西亞和越南等東盟國家。
目前，印尼基礎設施建設較爲滯後，物流成本高企，通信條件普遍較差、電力供應難以滿足大部分地區的基本需求。此外，印尼法治環境較差，缺乏規範和透明的法律體系，基礎設施行業基本由與該國緊密聯系的國有企業主導。
（注：1太瓦時=1000吉瓦時）
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