證券代碼：002142 證券簡稱：甯波銀行 公告編號：2020-009
優先股代碼：140001、140007 優先股簡稱：甯行優01、甯行優02
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甯波銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2020年第一次臨時會議于2020年2月18日在甯波銀行總行大廈召開。公司應出席董事10名，親自出席董事10名，其中股東董事和獨立董事均以電話接入方式出席。會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。公司部分監事列席會議，本次會議合法有效。會議由陸華裕董事長主持，以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、《關于豁免本次董事會通知時間不足法定期限的程序要求的議案》
會議同意豁免本次董事會臨時會議通知時間不少于5日的法定期限要求，並一致認可本次董事會臨時會議的召集、召開程序合法有效。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
二、《關于調整非公開發行A股股票方案的議案》
會議逐項審議通過了公司調整非公開發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）方案的議案。本次發行的方案具體如下：
（一）本次發行的證券種類和面值
本次非公開發行的股票種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
（二）發行方式
本次發行將采取向特定對象非公開發行的方式，在取得中國證監會關于本次發行核准文件的有效期內擇機發行。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
（三）發行對象及認購方式
本次非公開發行的發行對象爲包括新加坡華僑銀行有限公司（以下簡稱“華僑銀行”）在內的不超過35名特定對象。發行對象範圍包括：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、資産管理公司、合格的境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上産品認購的，視爲一個發行對象，信托投資公司作爲發行對象的，只能以自有資金認購。
除華僑銀行外，其他發行對象將在公司就本次非公開發行獲得中國證監會核准批文後，按照相關規定，由股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與保薦人（主承銷商）根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先的原則確定。
除華僑銀行外，本次發行完成後單一發行對象及其關聯方、一致行動人、控制的金融産品單獨或合計持有公司股份不得超過百分之五（含本數）。
所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的A股股票。
相關監管部門對發行對象股東資格及相應審核程序另有規定的，從其規定。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
（四）發行價格及定價原則
本次發行的定價基准日爲本次非公開發行的發行期首日，發行價格不低于定價基准日前20個交易日公司A股股票交易均價（若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）的80%和截至定價基准日前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股淨資産的較高者（以下簡稱“發行底價”）。其中，定價基准日前20個交易日A股股票交易均價=定價基准日前20個交易日A股股票交易總額/定價基准日前20個交易日A股股票交易總量。
本次非公開發行的最終發行價格將由股東大會授權公司董事會或董事會授權人士和保薦人（主承銷商）按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，遵照價格優先的原則，根據發行對象申購報價情況協商確定。
如公司在定價基准日前最近一期末經審計財務報告的資産負債表日至發行日期間發生現金分紅、送紅股、公積金轉增股本、配股等除息、除權行爲，發行底價將作相應調整。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
（五）發行數量
本次非公開發行A股股票數量爲不超過416,400,156股（含本數）。其中，華僑銀行承諾認購本次非公開發行A股股票數量的20%，即不超過83,280,031股（含本數）。華僑銀行的實際認購數量，按本次非公開發行的最終發行數量乘以其承諾的認購比例計算，實際認購數量計算至個位數並取整。
本次非公開發行的最終發行數量將由股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦人（主承銷商）根據相關監管機構最終核准的發行數量上限、募集資金總額上限和發行價格等具體情況協商確定。
若公司A股股票在本次非公開發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送紅股、公積金轉增股本、配股等除權行爲，本次發行數量上限將進行相應調整。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
（六）募集資金數額及用途
本次發行募集資金總額爲不超過人民幣80億元，扣除相關發行費用後將全部用于補充公司核心一級資本。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
（七）限售期
根據中國證監會、中國銀保監會、深圳證券交易所的有關規定，公司主要股東華僑銀行認購本次非公開發行的股份自發行結束之日起五年內不得轉讓；其余發行對象認購本次非公開發行的股份，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
限售期結束後，發行對象參與本次發行認購股份的轉讓將按照中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
相關監管機構對于發行對象所認購股份限售期另有要求的，從其規定。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
（八）上市地
在限售期滿後，本次非公開發行的A股股票將在深圳證券交易所上市交易。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
（九）本次發行完成前滾存未分配利潤的安排
本次發行完成前公司的滾存未分配利潤將由發行完成後的新老普通股股東共同享有。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
（十）決議的有效期
本次非公開發行決議的有效期爲公司股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月屆滿之日。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
第二項議案提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
三、《關于非公開發行A股股票預案(四次修訂稿)的議案》
《甯波銀行股份有限公司非公開發行A股股票預案（四次修訂稿）》已在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投資者查閱。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
四、《關于非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》
《甯波銀行股份有限公司關于非公開發行A股股票涉及關聯交易的公告》以及公司全體獨立董事對此事項發表了意見，並在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投資者查閱。
本議案提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
五、《關于簽署非公開發行相關協議的議案》
《甯波銀行股份有限公司關于與特定對象簽署股份認購協議補充協議的公告》已在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投資者查閱。
六、《關于召開甯波銀行股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司定于2020年3月6日在甯波銀行總行大廈召開公司2020年第二次臨時股東大會。
股東大會通知公告在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投資者查閱。
本議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
甯波銀行股份有限公司董事會
2020年2月19日