彭蕾去職，這不是一個關于馬雲杯酒釋兵權的故事，也不是一個關于螞蟻金服體系中權力之爭的故事。以全球視野來看，印度和東南亞都屬于那種人口衆多、政治穩定度和經濟發展尚可、且處于電商早期的市場。
文/黃當
吉祥物
在馬雲發表內部信，宣布彭蕾卸任螞蟻金服董事長之時——她的新職位是遠赴東南亞，負責阿裏巴巴投資的電商公司lazada——彭蕾已經有大約一兩年的時間在螞蟻金服“距離業務比較遠了”。
自從2016年螞蟻金服的CEO位子給了井賢棟，彭蕾退任董事長之後，金融行業的媒體記者們，在這兩年已經很少能見到彭蕾，少有的一兩次，也是在公益項目這種無關緊要事件上看到她露面。
私底下，有人使用了頗顯冒犯的說法：現在的彭蕾更像是螞蟻金服的“吉祥物”。
而曾經，彭蕾被稱做阿裏巴巴“最有權勢的女人”、馬雲手裏至關重要的底牌。這位阿裏巴巴的創業元老、“十八羅漢”之一，曾經常年在阿裏巴巴扮演著“政委”的角色：HR體系的掌舵者。而阿裏巴巴是一家以“文化”著稱，以支持性“中台”部門的強勢爲特色的公司，HR部門強勢幹預業務部門，正如“政委”體系強力影響軍隊指揮官一樣，舉足輕重、地位崇高。
彭蕾深得馬雲信任。以至于阿裏巴巴內外對彭蕾的私下議論中，一度玄而又玄地談論起了她跟馬雲在外貌上的相似度，似乎這也是馬雲信任她的原因之一。在2013年初，馬雲宣布即將辭任阿裏集團CEO，外界還曾經猜測彭蕾是最有可能的接班人之一。
雖然最後是陸兆禧率先接任阿裏集團CEO職位，但彭蕾角色的重要性並不弱于陸兆禧——彭蕾後來如何讓螞蟻金服從一個被馬雲評價爲“爛、非常爛”、被馬雲把前負責人邵曉峰罵哭的業務，逆襲成長爲巨頭的故事，已經被反複傳頌多次了：彭蕾2010年接任後，打通了水電煤等公用事業付費，跟國有大銀行打通服務，又在2013年用余額寶攪動了市場。
馬雲退任CEO之時，他需要彭蕾堅守在螞蟻金服的崗位上。一旦考慮到螞蟻金服自己也長成爲一家千億美元估值的公司，就不難明白，這個意義不亞于掌控一攤成熟業務、也是千億美元級別估值的阿裏集團的CEO。
就是彭蕾這樣一個兼具對阿裏的深刻了解，以及被證明了有做事能力的人，過去一兩年居然當著“吉祥物”？
阿裏巴巴創業至今二十年，創業最初的“十八羅漢”尚能飯否？十八羅漢中尚留在阿裏巴巴的十幾人中，有8人在阿裏上市之時未能進入阿裏合夥人名單。而諸如前淘寶總裁孫彤宇，也是彭蕾的丈夫和大學師兄，早在2008年就離開阿裏；前阿裏集團CEO陸兆禧去職之後，也已經離開阿裏，移民國外。
如今阿裏的重要業務掌舵者，已經大多都是後加入者：阿裏巴巴集團的CEO張勇是外來人、淘寶總裁蔣凡是因爲並購手機App監測公司友盟而來的外來人、一度擔任阿裏大文娛總負責人的俞永福也是因爲並購UC而來的外來人。
從阿裏巴巴需要呵護對它至關重要的螞蟻金服的角度看，讓老將彭蕾照看一下金融業務出身、但其他能力尚待考察的新CEO井賢棟，也不失爲必要之舉。但某種程度上，也無異于一種對人才的浪費。
彭蕾去職，這不是一個關于馬雲杯酒釋兵權的故事，也不是一個關于螞蟻金服體系中權力之爭的故事。這個故事的關鍵點在lazada這個並不爲中國人熟悉的名字上。
這其實是一個關于全球市場競爭的故事。
阿裏巴巴的老對手
對于中國這樣一個有十幾億人是統一語言、也幾乎是同一人種的國家來說，過去二十年，中國公司在國內市場裏過得很舒服。但這某種程度上讓我們延緩了了全球競爭步伐。
但阿裏巴巴的國外競爭對手們並不。
電商市場的全球王者亞馬遜雖然錯失中國市場，但這並不是它全球故事的終局。早在幾年前，中國亞馬遜落寞的員工們已經認清了一個事實：但凡想要爭取點需要總部支持的開發資源，那得抱緊印度亞馬遜的大腿，印度人有什麽需求，中國亞馬遜就要迅速貼上去，表示自己也要、既然都給印度開發了，不如也給中國複用一下。
換句話說，貝索斯押注印度等更加新興的市場，這招棋已經下好幾年了。
早在2014年，貝索斯就已經將20億美元的新支票交給其印度負責人阿米特 阿加瓦爾(Amit Agarwal)，讓其發展印度業務。他明確說，不要擔心成本，不要讓落敗中國市場這種事再出現在印度。到了2016年時，貝索斯已經在公開會議上稱，亞馬遜已經超越原本印度本土第一大電商公司Flipkart，成爲“印度目前的領導者”。並在該年又承諾向印度追加30億美元的投資。
亞馬遜在兩年中投入50億美元是什麽概念？曆數京東從A輪到pre-IPO的6輪融資，總計也不過接近29億美元。
以全球視野來看，印度和東南亞都屬于那種人口衆多、政治穩定度和經濟發展尚可、且處于電商早期的市場。據瑞信稱，印度人口超過12億，但是只有4000萬通過網絡購物。而印尼這種市場的電商占零售總額的比重還在1%-2%之間（中國如今在15%左右）。
除了火熱的印度，全球範圍內只有東南亞存在足夠大的、又可預見的成長空間。東南亞包括人均GDP超過6000美金的泰國，消費能力比較強；而印尼擁有2.5億人口，占到整個東南亞的40%。換句話說，投資者希望他們是下一個中國。
正因如此，亞馬遜要進入東南亞的傳言傳了長達一年，終于在去年7月，亞馬遜在東南亞落地，首選在新加坡推Prime Now的兩小時配送。亞馬遜此舉，與其說它看重新加坡，不如說這裏是一個前哨站：可以比從西雅圖或者班加羅爾更有效地輻射東南亞市場。比如，亞馬遜泰國的第一批雇員，現在可以在新加坡獲得培訓，而不是遙遠的華盛頓州。同理，東南亞電商網站Lazada和Shopee的總部也都在新加坡。
了解亞馬遜，了解競爭，才更能理解阿裏巴巴的舉動。
在亞馬遜重金投入的印度市場，阿裏也曾聯合軟銀投資支持了印度本土第二大電商公司Snapdeal，而過去兩年中，SnapDeal已經大幅落後亞馬遜和Flipkart。阿裏開始轉而支持以支付爲入口的PayTM往電商方向拓展。
相比之下，東南亞是個對手實力尚相對薄弱的地方。
從阿裏巴巴選擇Lazada，就已經顯示了它對東南亞市場的決心。
其實東南亞各國的電商網站並不少，但在東南亞六個國家均有開展業務的電商網站其實並不多——有一家叫Zalora的，但作爲一家時尚類電商，明顯不在淘寶出海收購範疇類；當時，Lazada幾乎是唯一可選的一家，不僅在東南亞六個主要國家都鋪開了，而且市場份額位居第一。
以阿裏巴巴在Lazada上投入的金額看，手筆並不遜與亞馬遜之于印度市場。阿裏巴巴在2016年以10億美元獲得Lazada控股權後，又在去年追加10億美元，今年3月再追加20億美元——總計40億美元。
但Lazada在阿裏入股至今一年半的表現，並不盡如人意。
Lazada的表現，可以跟騰訊投資的東南亞電商網站shopee做個對比——對的，老對手騰訊也來了。
騰訊投資的shopee，最近兩年的風格，是大做補貼，極爲激進。
Shopee的母公司本來是做遊戲的，號稱自己是東南亞的騰訊，並獲得了騰訊的投資。它開展類淘寶模式的shopee時間比其主營業務要晚，始于2015年，它最初最大的市場是台灣，台灣市場的GMV最初能夠占到其交易額的七成以上。但過去一年，Shopee猛燒印尼市場，根據shopee自己公布的數字，印尼的GMV和台灣是持平的，各占集團總數的40%左右。
Shopee在印尼市場的激進舉動，帶來了訂單量的上市。爲Shopee提供數據的咨詢公司Frost &Sullivan表示，2017年上半年在“大東南亞市場”——這包括了其優勢區域台灣，Shopee在GMV方面的市場占有率爲10.6%，而Lazada只有7.5%。
shopee自己發的公司簡介，包括它在杭州開的2017官方招商大會的會議召集海報中，都寫著自己是“東南亞+台灣最大電商平台”，“勢頭已經超過Lazada”。
當然，這一數據的准確性尚待考證，但外部觀察者們的共同觀點是，2017年一年內，shopee在印尼確實從幾乎可以忽略不計做到了風生水起。“我們的業務取得了飛速增長，現在一個星期到一個半星期的交易額，是我們發布之後半年內的總交易額。”Shopee研發總監雷磊2017年在深圳的一個人才招募會上，這麽向現場台下的人介紹自己。
換句話說，雖然Lazada早期規模更大，但這並沒有太大意義。這就像在2003年卓越或者當當無論哪家的市場份額更大，但長遠來看都並沒有決定性。對于一個電商滲透率還非常低的市場來說，格局未定，早期的領先者非常容易被顛覆。
騰訊投資的電商公司，比阿裏投資的電商公司成長性居然更好？
當2016年10月阿裏巴巴控股lazada時，阿裏當時表示會給這家公司“兩年獨立發展時間”。而一年半過去，尚不滿兩年時，伴隨著今年3月這次增資消息的，還有彭蕾出任Lazada CEO的消息。原CEO、德國人Maximillian Bittner卸任，轉任高級顧問。
爲什麽阿裏巴巴買下的“東南亞電商第一”在過去一年半內表現不如人意？彭蕾上任後能否爲這家公司注入新的活力？首先，應該窺探一下一年半前阿裏巴巴爲了進軍東南亞，買下的lazada究竟是一筆什麽資産。
收購之後
lazada是一個爲了出售而生的創業項目。
Lazada是東南亞孵化器Rocket Internet孵化的項目，Rocket的創始人是極富特點的德國Samwer三兄弟。Samwer兄弟在團購時代，看Groupon模式興起，于是在歐洲也copy了一個，叫citydeal，創辦不到半年，就以1.7億美元賣給了團購鼻祖Groupon，Groupon還一度讓Oliver Samwer負責Groupon在全球的拓展業務。更早之前，這三兄弟還在德國複制了ebay做了網上拍賣平台Alando，僅僅三個多月時間，便以5000萬美元賣給了eBay。
2007年，三兄弟在東南亞創辦了孵化器Rocket Internet，並將他們之前運用的那套複制然後出售的模式玩到了極致。十年來，Rocket Internet在全球投資孵化了100多家初創公司。大家談起來，會略帶貶義地將其稱爲“克隆工廠”。
曾經有媒體這樣介紹Rocket“克隆創業”的三步法：第一步，在新興市場做複制時，先派送公司內部工程師、營銷人員、管理人員，創辦諸如Lazada這樣的電商平台，等Lazada招募到核心團隊後，那波派送過來的人員馬上撤離，進入下一個項目。然後他們再聘請有某些特質的CEO，比如從投行或咨詢公司出來的、聰明勇猛的年輕人。
隨後進入第二步，用高度標准化的流程快速推進項目，這其中包括IT、SEM/SEO、BI、CRM等，Rocket內部有張“公司創辦流程圖”，每一環節都得在特定的時間內完成。順利的話邁入第三步：迅速規模化，比如短租平台Wimdu進入東南亞一定時間後被要求在三個月內開拓10個國家。
但問題在于，這樣建立的團隊和業務根基並不夠穩固。前Lazada印尼聯合創始人兼CEO Fung Fuk Lestario曾表示，他在創業早期，兩個月內得雇傭15人，而那時文化架構還未建立，團隊擴建過快會導致內部混亂。
Fung Fuk Lestario
“每天都有目標，且細化到每一步，以數據爲導向，追蹤每項指標。” Lestario曾回憶說，超乎尋常的業績指標，使得很多創始人壓力巨大。與此同時，Rocket有人員流動速度飛快的特點。
飛速建構的團隊和飛速擴張的業務，這種特性導致Rocket孵化的某些業務燒錢頗多。例如，在印度，Rocket孵化的時尚電商平台Jabong一度是印度市場的兩強之一，占據30%左右的市場份額，一度在與亞馬遜談判中尋求的估值高達10億美元。但其後Jabong的市場份額和估值不斷下滑，面臨資金鏈斷裂風險。在最終被對手以7000萬美元並購之前，Jabong發布的新季度財報顯示，營收約1.4億美元，虧損已高達6200萬美元。
Lazada也有此特質，在當時收購披露的信息來看，其GMV在2015年超過10億美金，移動端下載超過3千萬，業務數據光鮮，但當年虧損也多達2.96億美金。簡單來說，如果2016年不進行輸血，Lazada就可能面臨資金鏈斷裂而破産的問題。
換句話說，阿裏巴巴買下的是一個“創業外包團隊”倉促搭建的産品，從業務本身到團隊人才，還並不穩固。墨騰創投研究人員表示，他們從東南亞物流行業人士得到的反饋是，在東南亞的各個國家，Lazada的單量、退貨率和賬期流程都不太令人滿意。
36氪的相關報道曾援引一位在印尼創業做電商網站的人士“小秦”說： 即使是東南亞最大、拿了阿裏10億美元的Lazada提供的接口也並不穩定，商品價格變動經常追蹤不到，也常常會跟丟訂單。
墨騰創投2017年年底用戶體驗調研結果
東南亞是一個工程師人才非常緊缺的地方，而電商是一個複雜産品，産品開發直接影響著App和網站的使用體驗。Shopee2017年年初在深圳設立了一個研發中心，並且打出了月薪5萬招工程師的招聘宣傳。
shopee和lazada的負責人背景不一樣。shopee的CEO是一個因爲拿新加坡獎學金而來到東南亞的中國人Chris Feng，宿遷人，是劉強東的老鄉，可能也有股劉強東式的勁頭。他拉入shopee團隊的，也有很多類似背景的中國人，比如shopee研發總監雷磊。
換句話說，在過去一年半中，懂得東南亞也懂中國的shopee團隊，在産品開發上，在利用中國的工程師改進自己的産品體驗；在商品來源上，去杭州開招商大會來招攬中國賣家。而阿裏投資的lazada，並沒有太利用到淘寶的賣家資源，它的物流也沒有跟阿裏的菜鳥打通，雖然後來物流上有所進展，其淘寶專區提供了比順豐更便宜的中國新加坡物流服務。
東南亞中國創業者圈子裏對Lazada的評價是：管理層缺乏經驗不接地氣、跟阿裏文化融合得不好，也沒有充分利用上阿裏的電商資源和經驗，雖然加大了營銷投入卻沒有同時對原有架構做出重要變動。還有人猜測，lazada原CEO無法安心在這裏發展。
當我們談論阿裏在東南亞的出海故事時，我們談論的其實是這一代正在或終將出海的中國企業的共同難題。
人才、經驗和彭蕾的skill
當談到出海時，大家都說要本地化，尤其是尊重本地人才。但現在看來，在東南亞的狀況並非如此簡單。
什麽樣的團隊能在東南亞、印度這樣的海外市場做出一番局面？答案可能包括：
-懂得東南亞等本地市場
-能順暢跟中國溝通，借力中國資源
-有電商經驗
-能拿到錢
-最好還能知道一家公司、一項業務怎麽能“從0到1”
在國際市場上，阿裏巴巴這種中國公司的全球化，比亞馬遜要難。亞馬遜要在印度、東南亞找到講英語和熟悉美國文化的人，並不難，但阿裏巴巴卻不太容易在海外找到懂中文懂中國的人。而中國人中懂得這些海外市場人的人，也並不多。
在全球化這件事上，華爲可能依然是目前最有經驗的中國公司：高薪派中國人出海。在印尼這樣學校水平有限、人才有限的地方，至今尚無大型互聯網公司把開發團隊放在印尼。好幾家打算投資東南亞的風險資本，在看過很多本地項目後最後決定直接從中國引進團隊進行孵化。華爲這樣的公司則給本土員工開出了相當于是印尼人平均10倍的工資。
阿裏現在的策略可能也是借鑒這個。實際上，在彭蕾出任lazada CEO的任命公告之前，Lazada 裏的某些職位就已經由阿裏巴巴人員擔任了。
中國人對電商業務的理解，如今並不遜色于亞馬遜。Lazada這種天貓式的模式中，關鍵之一是建立生態，而這正是阿裏巴巴起家的業務。再之後，就是馬雲一直念叨的電商基礎設施三要素：信息流、錢流、物流。
彭蕾出任後，這位前阿裏HR體系的總負責人，可能更知道從阿裏挖些什麽人來做海外市場，更能撬動諸如菜鳥這樣的業務部門來爲lazada搭建物流這樣的基礎設施。以及，她可能也是最懂得怎麽激勵人、怎麽建立阿裏文化的人。
再把眼光放遠一點，當這位前螞蟻金服董事長出任Lazada的CEO後，可能意味著她也會影響螞蟻金服在東南亞的投資標的們。在這個非單一市場上，菲律賓有 Mynt，泰國有Ascend Money，印度尼西亞有Dana，馬來西亞有Touch N Go，而不同國家又有不同的金融現狀、支付工具、政治特點、法律規定，堪稱複雜。而目前東南亞電商自有的支付，包括Lazada的hellopay（目前已經更名爲Alipay），以及SEA的Airpay，都沒有達到有效的滲透。
考慮到彭蕾是那個一手把螞蟻金服從小做大、是那個從頭找到了用戶痛點、是那個從頭說服銀行和政府的人，考慮到她是那個了解阿裏巴巴從零開始長成巨頭全過程的人，也許外界可以對她寄予多一點信心。
中國國內市場紅利消失、天花板近在咫尺之時，這位阿裏曆史上最高級別的“出海者”，探索到的任何經驗或教訓，對同樣必須出海的其他中國公司，都會有所助益。
來源：文|騰訊深網 界面