近日，順豐控股發布公告稱，其發行5年期固定利息美元債獲得7倍超額認購，全球最大保險機構宏利人壽、中國人壽、AIA（友邦保險）、國泰人壽，著名基金公司富達基金等均有參與。
據了解，這次發債是中國快遞物流企業首次國際債券發行，爲同行以後國際債券市場融資定下基調。
本次發行的5億美元高級無抵押固息債券票面年息爲4.125%，每半年支付一次，將在香港聯交所挂牌。從7月13日到16日，順豐在香港、新加坡及倫敦進行了三地海外路演。
早于2017年12月，順豐控股對外公告，公司將通過境外全資子公司SF Holding Limited的新設BVI子公司，SF Holding Investment Limited，擬在境外公開發行不超過5億美元的債券，並由上市公司爲本次發行提供擔保。
本次發行債券募將用于一般公司日常用途，包括置換原來成本較高境外銀行貸款、補充營運資金及海外業務發展投資等。
記者從順豐方面了解到，本次美元債的發行利率初始定價指引是按美國5年期國債收益率加160bps（T+160bps），但由于需求旺盛，最終定價則低于初始定價指引20個基點，爲T+140bps。
對于目前的彙率波動，順豐方面表示，公司發行美元債主要是用于境外資金需求，主要是置換海外銀行貸款、補充營運資金等。
此前國際三大評級機構， 穆迪、標普和惠譽在擔保評級和債券評級中，都給予順豐A3/A-/A-的高等級長期主體信用評級。這一評級水平超過了老牌國際物流巨頭DHL（3A/BBB+）和FedEx(Baa2/BBB)，在國內民營企業中爲前五大最高評級。
【全媒體記者】彭琳
【校對】符如瑜
【作者】 彭琳
【來源】 南方報業傳媒集團南方+客戶端