然而，由于財富管理變得越來越數碼化，投資者對缺乏與財務顧問面對面交流表示擔憂。調查發現，57％受訪的千禧一代投資者認爲，科技是導致他們與財務顧問面對面接觸和互動減少的原因。
另一個調查指出，比起銀行、保險公司和經紀公司等金融機構，79％千禧一代投資者更願意與他們的主要財富管理機構分享個人數據。安永咨詢合夥人陳漢威認爲財務顧問仍扮演重要角色，尤其是在市場不穩定的時候。財務顧問在提供咨詢時須努力與客戶溝通，這不僅是爲了獲得豐厚回報，更重要的是要贏得投資者的信任。
到了2026年，全球大衆富裕人數比率預計從11.8％增加到14.7％，高淨值人士則預計從1.2％增至1.6％。根據報告定義，大衆富裕人士的財富是介于10萬至100萬美元（約135萬新元），高淨值人士的財富則是超過100萬美元。
根據報告，到2030年，亞洲年輕一代預計繼承2.5萬億美元的家庭財富。另外，盡管存在爭議、風險和監管限制提高，全球投資者對加密貨幣的興趣繼續迅速增加。富裕人士要麽在加密貨幣領域創業成功撈一筆，要麽就通過投資創造許多財富。
全球財富不斷增長，富裕人士越來越年輕，這爲財富管理領域帶來擴大客戶群的機會，尤其是Z世代和千禧一代。
報告指出，繼承財産和通過投資加密貨幣一夜暴富，是促使年輕富裕人士顯著增加的主要原因。
Singlife with Aviva旗下綜合投資平台Navigator Investment Services和安永共同發布的一份報告指出，大衆富裕人士目前占全球成年人口的11.8％，其中一半來自亞洲。在新加坡，高淨值人士和大衆富裕人士占了47.9％。
新興經濟體和發達國家的中産階級人口不斷增長。未來五年，全球大衆富裕階層人數的比率預計增加2.9個百分點，增幅大于高淨值人士的0.4個百分點。
特許金融分析師協會（CFA Institute）今年進行的調查顯示，比起網上研究或家人與朋友等其他來源，三分之二的散戶投資者認爲，財務顧問是他們最值得信賴的投資信息來源。
報告指出，繼承財産和通過投資加密貨幣一夜暴富，是促使年輕富裕人士顯著增加的主要原因。