王陽發 報道
吉寶KBS美國房地産投資信托(Keppel-KBS US REIT)下周將公開售股,每單位售價0.88美元。
它共將發售2億6277萬信托單位,加上另將發售供贊助機構和基石投資者認購的信托單位,它預期將籌得總計5億5310萬美元(7億5300萬新元)資金,並預定在11月9日于主板上市。
該信托首次公開售股的房地産投資組合是11個辦公樓房地産項目,都是永久地契房地産,分布于華盛頓州的西雅圖、加利福尼亞州的薩克拉門托(Sacramento)、科羅拉多州的丹佛、德克薩斯州的奧斯汀和休斯敦、佐治亞州的亞特蘭大以及佛羅裏達州的奧蘭多。
這些房地産估值總計8億2940萬美元(11億2960萬新元),淨可租用樓面合計322萬5739平方英尺,平均租用率達90%。它預期2018財年派息率爲6.8%,2019財年料爲7.2%。
該信托昨日已向金融管理局提交初步售股計劃書,其贊助機構是吉寶集團旗下資産管理公司吉寶資本(Keppel Capital)和美國基金KBS Pacific Advisors。兩家贊助機構各持信托管理公司的一半股權。
根據售股計劃書,兩家贊助機構將以發售價認購總計1億1943萬信托單位,基石投資者則將以發售價認購總計2億4637萬信托單位。基石投資者是艾芬黃氏資産管理公司(Affin Hwang)、Hillsboro Capital公司、星展銀行(DBS Bank)以及瑞士信貸(Credit Suisse)與星展銀行的一些私人銀行客戶。
該信托預期將在11月2日展開發售活動,並于7日截止。預定該信托將在11月9日首日交易。
在6月底時,它們按淨可租用樓面加權的平均租約到期時間爲3.7年,而快到期的租約租金率低于市場平均,有潛能把這些租約到期的樓面以高于市場租金率出租。