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新交所今年來最大規模 Prime美國REIT IPO集資8.13億美元

2021 年 3 月 12 日 缸姐

投資辦公樓的Prime美國房地産投資信托(Prime US REIT),以每單位0.88美元(1.20新元)發售新股。

信托總集資額爲8億1300萬美元,是今年來新加坡交易所最大規模的首次公開售股活動(IPO)。

管理信托的KBS US Prime房地産管理公司指出,旗下的甲級辦公樓能提供穩定收入,今年的股息收益率預計爲7.4%,明年甚至高達7.6%。

KBS US Prime總裁兼投資總監坎本(Barbara Cambon)日前在記者會上說:“我們的主要目標是爲投資者持續提供收入,以及未來增長,讓他們獲得良好的總回報率。”

Prime是在本地挂牌的第三只美國辦公樓REIT,另外兩只是宏利房地産信托(Manulife US Real Estate)和吉寶KBS美國房地産投資信托(Keppel-KBS US REIT)。

雖然面對兩只同類信托的強烈競爭,但坎本卻對Prime的未來表現充滿信心。

她說:“我們專注于甲級辦公樓,而且注重房地産的優勢如位于市區中心和中央商業區、休閑設施、生活、工作、康樂(live-work-play)環境。”

辦公樓租用率高達96.7%

信托的資産組合有11個位于九座城市的永久地契辦公樓,位置佳且交通方便,總購價和估值皆爲12億2200萬美元,淨可租用樓面總計340萬平方英尺。

截至今年1月1日,這些辦公樓的租用率高達96.7%,可租用面積的加權平均租賃期爲5.5年。租戶多元化,包括金融、法律和通訊業者。98.3%的租約包含租金上調的條款。

中美貿易戰讓一些投資者對于美國投資項目望而卻步,但坎本認爲,貿易戰目前已有所緩解而且並非最近才發生的事,因此現在是信托上市的好時機。

她解釋,選擇在新加坡上市是因爲亞洲是未來的資本來源,因此到本地上市是KBS的重要商業策略,公司也對新加坡的監管條例感到滿意。

信托配售3億6025萬個單位給九個基石投資者,它們包括吉寶資本(Keppel Capital)、新加坡報業控股(SPH)、協和投資(Hiap Hoe Investment)及AT Investments。

吉寶資本與報業控股分別承諾5500萬美元認購該信托的6.8%股權。

另有3億3520萬個單位供配售和公衆認購,預計可籌集6億1200萬美元。

本地信托投資者無需繳付預扣稅(withholding tax),投資者可選擇以美元或新元收取派息。

公開售股活動周一晚上9時開始,在7月15日中午12時截止,該信托預計19日下午2時開始在新交所交易。

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