工商銀行(01398.HK)盧森堡分行擬發行3年期歐元高級無抵押綠色債券，初始價MS+70bps區域
久期財經訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)盧森堡分行擬發行Reg S、以歐元計價的高級無抵押綠色債券。(IPG)
條款如下：
發行人：中國工商銀行股份有限公司
發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：A1(穆迪)
OFFERING：根據工商銀行《綠色債券框架》發行的高級無抵押綠色債券
發行規則：Reg S，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據計劃
發行規模：歐元基准規模
期限：3年期固定利率
初始指導價：MS+70bps區域
資金用途：爲符合工商銀行《綠色債券框架》規定的合格綠色資産提供融資和/或再融資
框架外部審核：獲得Sustainalytics的第二方意見和北京中財綠融咨詢有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)的評估報告
第三方認證和評估：1）北京中財綠融咨詢有限公司發布的《碳中和債券評估結論》，符合中國碳中和債券准則和中國在岸綠色債券標准；2） 氣候債券倡議組織(The Climate Bonds Initiative)頒發的氣候債券證書；3）香港品質保證局頒發的發行前階段證書。
其他條款：新加坡交易所、香港交易所、盧森堡交易所、倫敦交易所、澳門交易所上市;最小面額/增量爲10萬歐元/1000歐元;英國法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
交割日：2021年10月28日（T+5）
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：工商銀行、花旗集團（B&D）、東方彙理、法國外貿銀行、法國興業銀行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：工商銀行、中國銀行、盧森堡國際銀行、建設銀行（歐洲）、中金公司、荷蘭合作銀行、德意志銀行、瑞典北歐斯安銀行、瑞銀投資銀行
綠色結構顧問：東方彙理
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