金融界網站訊近日，新城控股集團股份有限公司（以下簡稱“新城控股”，601155.SH）擬以RegS的形式，發行2年期、總規模3.5億美元的高級無抵押債券，息票率7.50％，到期日爲2021年12月16日。據悉，該債券將在2019年12月16日進行交割，並于新加坡交易所上市。
該債券由新城環球有限公司（NEW METROGLOBAL LIMITED）發行，由新城控股提供擔保，本次募集資金將主要用于償還現有債務。
本次發行由海通國際擔任獨家全球協調人，海通國際、信銀國際、招銀國際、中達證券、新城晉峰證券、國泰君安國際、東方證券（香港）擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，已于2019年12月5日10:30召開投資者電話會議。
據悉，該債券初始指導價在8.25％區域。一位接近交易的市場人士表示，本次3.5億美元債券的發行受到了境外投資人的熱烈追捧，賬簿規模在12月5日中午十二點前就突破10億美元，而高峰期的賬簿規模更是超過18億美元，實現了對最終發行規模超過五倍的覆蓋，其中不乏中外資高質量長線基金賬戶，且下單金額都超過了5000萬美元，體現了高質量投資人對新城控股信用的認可。“最終指引價格公布後，賬簿規模仍保持在15億美元以上，爲最終相比初始指引價格成功下壓打下了很好的基礎。”上述市場人士表示。
據了解，本次發行的最終分配中，知名基金及資管賬戶占58％，銀行賬戶占35％，險資賬戶占5％，私人銀行賬戶僅占2％，體現出一個投資人分布廣泛、類型多樣優質的高質量賬簿。
融資通道順暢、投資人對新城債券認可的背後，是今年以來新城控股在銷售業績和整體經營層面的持續穩健發展。
12月3日，新城控股發布11月份經營簡報。報告顯示，今年1-11月，新城控股累計合同銷售金額約2465.62億元，比上年同期增長24.17％；累計銷售面積約2188.00萬平方米，比上年同期增長37.50％。其中，11月單月銷售金額約241.89億元，銷售面積約228.37萬平方米。在克而瑞研究中心發布的《2019年1-11月中國房地産企業銷售TOP100排行榜》中，新城控股前11月全口徑銷售金額、權益金額及操盤金額均穩居行業第八。
此外，根據經營簡報和相關媒體報道，11月新城控股在天津、江蘇宿遷等地新增3幅土地，進一步充實公司土地儲備。
截至12月6日午間收盤，新城控股報收34.79元/股，上漲2.41％。