據IPO早知道消息，深圳鵬愛醫療美容醫院（以下簡稱“鵬愛醫療美容”）于美東時間10月15日更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的招股說明書，計劃以“AIH”爲股票代碼于10月25日登陸納斯納克。
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鵬愛醫療美容在此次IPO中計劃發行250萬股美國存托股票（ADS），發行區間爲每股ADS 11至13美元，每股ADS相當于3股普通股，最高募資金額爲3743萬美元，CANTOR、海通國際和質數資本擔任此次IPO的聯席主承銷商。
招股書顯示，鵬愛醫療美容于1997年開始運營，目前共擁有21個醫療美容中心，其中19個爲全資所有或已控股，覆蓋中國大陸、香港地區和新加坡的15座城市。
在這21個美容中心中，深圳鵬程醫院、深圳鵬愛醫療美容醫院與重慶鵬愛醫療美容醫院爲旗艦醫療機構。截至2019年6月30日，鵬愛醫療美容擁有567名醫療人員，包括203名醫生。
鵬愛醫療美容目前的主營美容服務包括外科醫療美容和非外科醫療美容，其中前者指眼科手術、隆鼻、隆胸、吸脂等，後者則具體可分爲微創治療和激光治療。此外，鵬愛醫療美容也提供牙科美容和其他一般醫療服務。招股書援引弗若斯特沙利文的數據稱，以2018年收入計算，其是國內第三大私人醫療美容服務提供商。
值得注意的是，今年8月，鵬愛醫療美容與新氧(NASDAQ:SY)簽署了戰略合作協議，後者將在自己的平台上推廣鵬愛醫療美容，而前者則會爲新氧平台轉化而來的客戶提供一定的折扣。
2016、2017和2018年，鵬愛醫療美容的收入爲5.85億、6.97億和7.61億元人民幣，2019年上半年的收入則爲3.91億元，同比增長10.4%。此外，在2016年盈利5052萬元後，鵬愛醫療美容每年均處于虧損狀態，2017年和2018年分別虧損7243萬元和2.52億元。不過，2018年和2019年上半年均處于盈利狀態，2019年前六個月鵬愛醫療美容盈利8016萬元，較2018年同期有374.3%的增幅。
2016、2017、2018以及2019年前六個月，鵬愛醫療美容經調整後的EBITDA分別爲9606萬元、1.12億元、1.13億元、1.01億元。
從收入結構來看，非外科美容醫療爲最大的收入來源，在2016年-2018年分別貢獻了51.0%、47.5%和49.1%的收入；2019年上半年，非外科醫療美容、外科醫療美容和一般醫療服務及美容服務的收入占比分別爲51.2%、40.1%和8.7%。
運營數據方面，鵬愛醫療美容在2019年上半年共進行了147436次非外科美容醫療和27984次外科醫療美容服務，平均客單價分別爲1364元和5629元。2019年上半年100048人接受了醫療美容服務，這一數字在2018年同期爲85635人。而在這10萬余人中，複購用戶占比爲52.8%，略低于2018年同期的54.1%。
IPO前的股東結構中，以CEO周鵬武、CMO丁文婷爲代表的管理層持有64.4%的股份，爲實際控制人。機構投資人中，安達富資本持有24.6%的股份，IDG資本則持股9.5%，IDG資本副總裁張建斌擔任公司董事。
鵬愛醫療美容表示，此次IPO募集做的資金將主要用于戰略性收購更多的醫療美容中心，並將升級現有設施、贖回可轉換票據及其他一般營運用途。
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