韓寶鎮 報道
美國漢普郡聯合房地産投資信托(United Hampshire US REIT)以每單位0.80美元(1.12新元)展開首次公開售股(IPO),籌集3億9460萬美元(5億4920萬新元),供本地公衆認購的部分有750萬股。
這將是我國今年迎來的第二只房地産投資信托,也是亞洲首個資産組合是由以美國雜貨業者爲主的購物中心(簡稱雜貨爲主中心)和自助倉儲設施組成的房地産投資信托,將在新加坡交易所主板上市。信托即日起開放給公衆認購,並將于3月10日中午截止,預定在3月12日下午2時開始交易。
資産組合包括22個雜貨爲主中心(18個)和自助倉儲設施(四個),主要位于人口稠密和富裕的美國東北市場。資産多數屬于永久地契,估值爲5億9920萬美元,總可出租面積約317萬平方英尺。
信托首席執行長羅伯特·施密特(Robert Schmitt)昨天在記者會上告訴《聯合早報》,83%的租約已納入租金上調的協議,增幅每年介于1%至3%。租戶保留率高達97.6%。
他指出,組合資産所屬的領域對經濟衰退有抗壓性,也不受經濟周期影響。目前,美國高達約98%的雜貨銷售仍來自實體店。
信托的兩個保薦商是大華銀行旗下的大華全球資金和來自美國的The Hampshire Companies。
後者有超過60年的房地産經驗,收購和開發過超過1200萬平方英尺的雜貨爲主中心,以及進行49宗面積達380萬平方英尺的自助倉儲交易。公司的平台管理30個私募基金和混合型基金及直接投資公司,資産管理規模(AUM)超過21億美元。
資産組合租用率高達95.2%,租戶包括沃爾瑪(Walmart)等美國大型雜貨業者、批發商、家居建材用品零售商和折扣零售商。加權平均租賃期限(WALE)爲8.4年。
信托以美元報價。根據2020年和2021年的每單位派息,收益率預料分別爲7.4%和7.6%。信托負債率爲37%。
信托國際配售和發售給本地投資者近8783萬股,包括基石投資者、保薦商和初始資産的現有投資者在內,信托共發行4億9328萬股。
今年上市的首只房地産投資信托Elite商用投資信托,已在2月6日開始交易。