7月16日,新城控股集團股份有限公司發布關于境外子公司發行境外美元債券的公告。
據觀點地産新媒體了解,2020年3月19日,新城控股集團股份有限公司召開公司2020年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于公司開展直接融資工作的議案》,授權公司(含控股子公司)在不超過人民幣300億元(含境外等值外幣)的規模下在境內外開展直接融資工作,並根據《股票上市規則》、《公司章程》等的相關規定爲子公司提供相應擔保。
根據國家發展和改革委員會出具的《企業借用外債備案登記證明》,新城控股集團股份有限公司境外特殊目的子公司可在境外發行不超過6.21億美元債券,並由公司提供擔保予以備案登記。2021年7月16日,新城控股集團股份有限公司境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED(新城環球)完成在境外發行總額爲3億美元的綠色無抵押固定利率債券,並獲得新加坡證券交易所的原則性上市批准,相關債券已于2021年7月16日在新加坡證券交易所上市。
據悉,NEW METRO GLOBAL LIMITED(新城環球)此次發行債券由新城控股集團股份有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保,發行規模爲3億美元,債券期限爲4.25年,票面年息爲4.625%,債券評級BB+(惠譽)/Ba1(穆迪),擔保人主體評級爲BB+(惠譽)/BB+(標普)/Ba1(穆迪)。此次債券發行主要用于償還新城控股集團股份有限公司一年內到期的境外中長期債務。另悉,該債券是新城控股發行的首筆綠色債券。
另據觀點地産新媒體前期報道,2021年7月8日,新城控股集團股份有限公司發布2021年6月份及第二季度經營簡報。新城控股6月份實現合同銷售金額約230.25億元,比上年同期下降11.67%;銷售面積約183.16萬平方米,比上年同期下降18.00%;1-6月累計合同銷售金額約1176.64億元,比上年同期增長20.65%,累計銷售面積約1086.96萬平方米,比上年同期增長23.87%。
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