起點研究院(SPIR)數據顯示,2019年全球動力電池裝機量爲113.4GWh,同比增長了25%,排名前十的企業分別是甯德時代、松下、LG化學、比亞迪、三星SDI、遠景AESC、國軒高科、力神、SKI和億緯锂能,10家企業合計市場份額達到92.5%。
當前新能源汽車正處于蓬勃發展期,爲保持競爭優勢、穩固行業地位,各大動力電池企業加碼在全球擴充産能,爲燃油車退出後的市場進行布局。
以下爲2019年全球動力電池出貨量TOP10企業産能情況,以供行業參考。(注:信息來源公開資料、僅供參考)
NO.1 甯德時代
目前,甯德時代已經在全球構建6大基地,分別是甯德章灣區(東橋/湖東/湖西)、甯德車裏灣、江蘇溧陽基地、四川宜賓基地、青海西甯基地、德國工廠,此外,甯德時代還與上汽、廣汽、東風、一汽等合資建設産能。
總體來看,目前甯德時代已有産能達到49GWh,甯德、江蘇、西甯、四川、德國(2026年提升至100GWh)等六大生産基地合計規劃産能已達到240GWh,算上合資公司規劃産能,將超過300GWh
NO.2 松下
目前松下在日本(4)、中國(3)、美國(1)共設立8個電池廠,其中日本和大連工廠生産方形電池,預計2020-2021年松下總産能將達90GWh。
日本工廠共有4個電池廠,Suminoe最早投産,主要生産18650電池,2019年底部分生産21700電池。Himeji工廠爲兩大方形電池基地之一。
美國工廠于2016年一季度開始生産,2019年3月産能到35GWh(實際産能24GWh),主要産品爲21700電池,未來提升至54GWh。
中國大連工廠是松下方形電池主要基地,目前已有5GWh産能,規劃産能12GWh;蘇州江陰工廠與聯動天翼合資,規劃産能30GWh。
NO.3 LG化學
目前LG化學在全球擁有4個生産基地,分別是韓國梧倉、中國南京、美國霍蘭德和波蘭弗羅茨瓦夫,合計産能22GWh,LG化學計劃在2020年達到90GWh,2022年達到130GWh。
韓國基地建于2011年,除了負責本土市場供應外,還負責調控全球市場訂單,目前産能爲8GWh。
美國基地建于2012年,主要服務美國客戶,包括通用、福特等,目前産能2-3GWh。
波蘭工廠是LG化學未來最重要的産能基地,主要爲大衆、寶馬、戴姆勒等提供配套,目前産能6GWh,計劃提升到70GWh。
中國南京舊工廠在2014年建成,2017年4月出售給吉利;新工廠在2019年10月投産,預計在2023年達産,全面達産後年産能爲32GWh。
NO.4比亞迪
目前,比亞迪擁有深圳、惠州、青海等動力電池生産基地,在重慶、長沙、西安規劃建設電池廠,此外,還與長安汽車合資建設産能。其中深圳工廠産能約14GWh、惠州工廠2GWh、青海工廠可達24GWh,總産能達到40GWh。
新建産能方面,2018年8月年産能20GWh動力電池項目落戶重慶璧山,總投資100億元,該項目已于今年2月開工建設;2018年9月,30GWh動力電池項目落戶西安,投資124億元;今年5月28日,長沙甯鄉基地開工建設,總投資50億元,年産能爲20GWh。
合資産能方面,2018年7月,與長安汽車簽約,規劃共建一期、二期共10GWh産能。
總體來看,到年底比亞迪總産能預計達40GWh,規劃新建産能90gWh,加上合資公司産能,未來比亞迪總産能將達140GWh。
NO.5 三星SDI
三星在全球擁有四大動力電池基地,分別是韓國蔚山、中國西安、美國密歇根州和匈牙利,當前産能16GWh,規劃2020-2021年産能擴充至30-40GWh。
韓國蔚山基地于2010年完成建設,目前産能5gwh,因日韓客戶需求較弱,産能用于全球調配。
西安工廠一期産能6gwh,産線較老,部分産能作儲能出售;西安工廠二期投資18億美元,是未來三星最大工廠,主供寶馬和大衆,計劃總産能21GWh,目前已達到6GWh。
匈牙利工廠2016年開始建設,2018年二季度開始投産,2018年底産能達到5GWh,預計2020年逐步爬坡升至15GWh。
美國工廠投資4.3億元,爲電池Pack工廠。
NO.6遠景AESC
目前,遠景AESC總部設在日本,在日本神奈川縣、美國田納西州和英國桑德蘭設有電池生産基地,年産能分別達3GWh、3GWh和2GWh。2019年2月,遠景AESC年産20GWh的工廠在江蘇無錫開工,將于2020年正式量産,待全部達産後,每年可滿足約40萬輛新能源汽車動力電池需求;中國是遠景AESC的第四個生産和研發基地。
NO.7國軒高科
目前國軒高科擁有合肥、青島、唐山等生産基地,還在南京、唐山、廬江等地新建産能,此外還與上海電氣在南通合建産能,2019年底,國軒高科總産能將達到16GWh。
2018年12月在南京規劃建設15GWh産能,一期5GWh正在建設,預計年底建成試投産,目前已經在開始調試産線。
11月18日,國軒高科公告稱,擬在唐山新建産能7GWh,預計總投資55億元,項目投資建設周期2年左右,預計2021年第三季度全面建成並于四季度投産。
2018年12月26日,上海電氣國軒儲能項目在南通奠基,規劃年産8GWh將于2019年第四季度投産,總投資達30億元。
NO.8 力神
力神電池目前擁有青島、十堰、蘇州、武漢、長沙、四川綿陽六個生産基地,具有16GWh的锂電池産能,公司計劃到2020年形成30GWh的産能,到2025年形成50GWh的産能。
2018年12月9日,東風力神一期項目建成投産,該項目總投資5億元,2018年9月開工建設,項目分兩期,一期産能1.5GWh、二期2.5GWh。
2019年4月29日,力神青島基地一期投産,一期總投資15.7億元,設計年産能4GWh,二期總産能將達到10GWh。
NO.9 SKI
SKI在全球擁有韓國瑞山、中國常州、美國佐治亞州和匈牙利科馬隆四大工廠,當前産能5GWh左右,預計2020年底達到40GWh,2025達到100GWh。
常州工廠是與北京汽車、北京電子控股合作等合資建立,産能規劃爲7.5GWh,預計2020年實現量産。
2018年11月,SKI宣布將投資16.7億美元在美國佐治亞州傑克遜縣新建動力電池工廠,規劃産能9.8GWh,預計2022年投入生産,主要爲大衆汽車提供就近配套。後來,SKI宣布考慮追加投資,計劃再投資50億美元。
2019年3月,SKI宣布將在匈牙利建設另一家電池廠,投資規模或達8.59億美元,年産能爲7.5GWh,預計將于2022年投産。
NO.10 億緯锂能
億緯锂能擁有惠州、荊門等生産基地,2019年底總産能達14GWh,到2020年總産能達26GWh,到2021年,總産能將較2020年翻一番,達到52GWh。
2019年9月26日,億緯锂能發布公告稱,擬與SKI合資建設20-25GWh産能軟包電池,公司出資約39億元。
2019年3月28日,億緯锂能旗下子公司億緯集能6GWh三元軟包電池二期項目動工,投資額爲30億元,預計將于2020年6月投産,一期3GWh已達産。
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