宏利美國房地産投資信托(Manulife US REIT)以3億1320萬美元(約4億2500萬新元),收購美國新澤西州的一棟甲級辦公樓。
爲資助這項收購,信托將發行約2億9930萬可棄權包銷附加單位(underwritten and renounceable rights issue),計劃借此籌集約2億零800萬美元。
信托昨天宣布,與美國恒康人壽保險(John Hancock Life Insurance)達成買賣協議,收購位于新澤西州澤西城的10 Exchange Place大樓。這棟30層高的永久地契辦公樓位于哈德遜河畔,根據高緯環球(Cushman & Wakefield)研究,哈德遜河畔是新澤西北部表現最強勁的辦公樓市場,在租用率和租金方面的曆史表現都優于整體區域市場。
宏利美國房地産投資信托是亞洲首個純以美國辦公樓項目爲主的房地産信托。10 Exchange Place也是信托迄今最大的一筆收購。該辦公樓淨可出租面積(NLA)達73萬平方英尺,截至7月31日的租用率爲93.1%,加權租賃限期(Weighted Lease to Expiry)爲5.7年,主要租戶包括電商公司亞馬遜(Amazon)和安達美國保險(ACE American Insurance)。
收購完成後,信托旗下房地産整體估值和淨可出租面積,預計分別增加34.2%和32.5%。
信托也指出,這起收購總開支預計爲3億3200萬美元,信托將通過債務融資和發行附加單位籌得所需資金。
附加單位的配售比率是41對100,股東每持有100現有信托單位,將有權認購41股附加單位。每附加單位價格爲0.695美元,比8月31日的閉市價0.965美元低28%。