Prime美國房地産投資信托(Prime US REIT)已提交初步的招股書,將發售新股籌集6億1200萬美元(8億2800萬新元)資金,在新交所主板上市,每單位售價0.88美元。它預測2019年股息收益率7.4%。
根據它提交新加坡金融管理局的初步招股書,它是一家新加坡房地産投資信托,主要投資策略是直接和間接投資于賺取穩定收入的在美國的辦公房地産資産和房地産相關資産。
它上市時的資産組合將包括美國各地的11個辦公房地産,全部是永久地契房地産,總購價和估值皆爲12億2200萬美元,淨可租用樓面總計340萬平方英尺。
它首先將以每單位0.88美元,分別在國際配售和在新加坡公開發售總計3億3520萬新單位。
星展銀行是其財務顧問和主理發售機構,包括星展和華僑銀行在內共六家金融機構擔任其聯席簿記管理人(bookrunners)兼承銷商。
與此同時,KBS REIT Properties III LLC已和該信托簽約,以上述每單位0.88美元的發售價,認購該信托的2億2841萬新單位。
另外,包括吉寶資本(Keppel Capital)和新加坡報業控股(SPH)在內的基石投資者,已簽約將以上述發售價,認購該信托的3億6025萬新單位。
吉寶資本與報業控股分別承諾5500萬美元認購該信托的6.8%股權。
吉寶企業獨資子公司Keppel Capital Two將以2160萬美元,取得該信托的管理公司“US Prime房地産管理公司”(簡稱US Prime管理公司)的三成股權,而報業控股獨資子公司Times Properties也將以1460萬美元,取得US Prime管理公司的兩成股權。
這次售股完成後,該信托發行的單位總數將達到9億2386萬單位,籌得8億1300萬美元(11億新元),其中公開發售和發售給基石投資部分計爲6億1200萬美元。