吉寶數據中心房地産信托(Keppel DC REIT)將以5億8510萬元收購本地兩座數據中心股權。
信托昨天(9月16日)開市前發布文告指出,將以3億8490萬元收購吉寶新加坡4號數據中心(KDC SGP 4)的99%股權。
賣家是吉寶企業(Keppel Corp)旗下首峰數據中心基金(Alpha Data Centre Fund,簡稱ADCF)和吉寶數據中心(Keppel Data Centres Holding)組成的合資公司。
信托也以2億零20萬元收購1-Net North數據中心所有股權。賣家則是吉寶基礎設施信托(Keppel Infrastructure Trust)和清水建設(Shimizu Corporation)各自的子公司。
這兩筆交易料在今年第四季完成,並預計會增加信托的每單位派息。
信托指出,它屆時將管理全球17座數據中心,可出租面積約141萬平方英尺。這個資産管理規模會上揚30.7%至25億8000萬元。
信托整體的入駐率預料會從93.2%增加至94.1%。加權平均租賃期(WALE)也會從7.8年增加至8.9年。
另一方面,信托打算通過配售、優先獻議(preferential offering)和債務方式募集資金,款項預計約4億7380萬元。
私下配售部分估計是每新單位1.703元至1.744元配售1億3500萬個新單位。這個價格比經調整的成交量加權計算平均價(VWAP)低了2.5%至4.8%。
優先獻議則是按股權比例(pro-rata)及不可棄權(non-renounceable)方式發售給合格單位持有者。發售價爲每單位1.67元至1.71元,這比VWAP低4.4%至6.6%。
吉寶數據中心房地産信托周一開市前要求暫停交易,周五閉市報1.80元。吉寶企業則周一閉市報6.25元,起0.48%。