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騰飛瑞資將集資12億元 部分資金購買舊金山兩辦公樓

2021 年 3 月 13 日 镜波澜微

韓寶鎮 報道

[email protected]

騰飛瑞資(Ascendas REIT)將以5億6020萬美元(7億6800萬新元)買下舊金山兩座永久地契辦公樓。它將通過配售新單位集資12億元,部分資金將用于這項收購。

信托執行董事兼首席執行長鄭偉良指出,在舊金山的收購使得信托能夠在美國最有活力與最先進的城市之一建立據點。

兩座辦公樓都在2017年竣工,並且全面出租給科技公司租戶Stripe和Pinterest,加權平均租約(WALE)爲9.1年,獨立估值爲5億7300萬美元。其中一座是Townsend Street 510號的七層樓辦公樓,淨可出租面積2萬7437平方公尺(29萬5330平方英尺)。

另一座是Brannan Street 505號的六層樓辦公樓,淨可出租面積1萬3935平方公尺。

交易預料在本財年完成,收購料可增進收益。第一年淨房地産收入收益率在支付交易費前後分別是4.9%和4.8%。

假設交易是在去年4月1日完成,根據年率化形式上的影響,2019財年每單位派息將提高0.129分。

信托昨天在開市前宣布上述收購的同時,也宣布將通過私下配售和優先獻售(Preferential Offering)集資,信托單位將增加介于10.7%至11.0%其中,信托將私下配售介于2億5632至2億6438股新單位,每單位介于3.026元至3.121元,籌集約8億元。這些新單位預計于本月19日開始交易。

信托也將按股權比例(pro rata)發行1億3395萬新單位的優先獻售,每單位介于2.96元至3.05元,籌集約4億元。截至本月18日下午5時的合格單位持有人將可獲得分配,信托將在定下發行價後宣布分配比例。

優先獻售的申購活動將于本月23日開始,12月1日下午5時結束,電子申請則爲同天晚上9時結束。

信托計劃把集資所得當中約3億9000萬元,用來部分資助舊金山兩座辦公樓的收購,余款則使用貸款與內部現金資源。

也擬收購歐洲和澳洲資産與物業

信托會把另約6億1400萬元,用在部分資助可能在歐洲收購的一個數據中心資産組合。

此外,信托也會把約1億8000萬元,用在部分資助可能在澳大利亞收購的郊區辦公樓。以上兩項可能進行的收購最終是否進行,有待洽商與盡職調查的結果。

一旦完成集資,信托的負債率將從34.9%減少至26.3%。

騰飛瑞資昨天開市前暫停交易,最後閉市價3.19元。

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